Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR) und ihre Finanzierungstochter, Digital Dutch Finco B.V., haben eine bedeutende Finanztransaktion abgeschlossen. Laut einer aktuellen 8-K-Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC wurden garantierte Anleihen im Wert von 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2035 emittiert.
Die Anleihen mit einem Zinssatz von 3,875% wurden am Dienstag, den 14.01.2025, verkauft. Es handelt sich um vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen der Finanzierungstochter, die vollständig und bedingungslos von Digital Realty Trust, Inc. und Digital Realty Trust, L.P. garantiert werden.
Die Emission erfolgte außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act von 1933. Dies bedeutet, dass die Anleihen nicht nach US-Wertpapiergesetzen registriert wurden und ohne Registrierung oder Ausnahmegenehmigung nicht in den USA oder an US-Personen verkauft werden dürfen.
Der Anleihevertrag enthält restriktive Klauseln, wie Beschränkungen für die Aufnahme zusätzlicher Schulden und die Aufrechterhaltung eines Pools unbelasteter Vermögenswerte. Der Nettoerlös aus dem Verkauf, etwa 838,4 Millionen Euro nach Abzügen, soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu gehören die Rückzahlung von Krediten aus den globalen revolvierenden Kreditfazilitäten der Betriebspartnerschaft, der Erwerb von Immobilien oder Unternehmen, die Finanzierung von Entwicklungsmöglichkeiten und die Aufrechterhaltung der Liquidität zur Unterstützung des REIT-Status des Unternehmens. Ein REIT (Real Estate Investment Trust) ist eine besondere Unternehmensform für Immobiliengesellschaften, die bestimmte steuerliche Vorteile genießt.
Die Anleihen sind nach Ermessen des Emittenten ganz oder teilweise rückzahlbar, wobei eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird, wenn sie vor einem bestimmten Datum nahe der Fälligkeit zurückgezahlt werden. Im Falle erforderlicher Quellensteuern werden zusätzliche Beträge gezahlt, um sicherzustellen, dass Inhaber, die für Steuerzwecke keine US-Personen sind, die volle fällige Zahlung erhalten.
Die Meldung beschreibt auch die Bedingungen, unter denen die Anleihen vorzeitig fällig gestellt werden könnten, wie Zahlungsausfälle, Nichteinhaltung von Vereinbarungen oder Insolvenzereignisse in Bezug auf Digital Dutch Finco B.V., Digital Realty Trust, Inc. oder die Betriebspartnerschaft.
Die Informationen für diesen Artikel stammen aus einer aktuellen 8-K-Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC.
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