F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) hat erfolgreich eine öffentliche Emission von nachrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 375 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2065 abgeschlossen, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Das in Des Moines, Iowa, ansässige Lebensversicherungsunternehmen erklärte, dass die 7,300%-Schuldverschreibungen im Rahmen eines Treuhandvertrags mit der Citibank, N.A. als Treuhänder ausgegeben wurden.
Die heute durchgeführte Emission war Teil einer größeren Registrierungserklärung, die am 01.10.2024 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Die Zinszahlungen für die Schuldverschreibungen erfolgen vierteljährlich, beginnend am 15.04.2025, mit Fälligkeit am 15.01.2065. F&G hat die Option, Zinszahlungen für bis zu fünf Jahre aufzuschieben, wobei die Zinsen weiterhin auflaufen.
F&G beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des möglichen Rückkaufs, der Rückzahlung oder der Tilgung ausstehender Verbindlichkeiten. Die Übernahmevereinbarung für die Emission wurde am 06.01.2025 mit Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC und RBC Capital Markets, LLC geschlossen.
Die Schuldverschreibungen, die als nachrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten beschrieben werden, können von F&G nach eigenem Ermessen ab dem 15.01.2030 zu einem Rückzahlungspreis von 100% des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurückgezahlt werden. Darüber hinaus behält sich F&G das Recht vor, die Schuldverschreibungen im Falle eines Steuerereignisses, eines aufsichtsrechtlichen Kapitalereignisses oder eines Ratingagenturereignisses, wie im Treuhandvertrag definiert, zurückzuzahlen.
Diese Finanztransaktion ist Teil der umfassenderen Strategie von F&G zur effektiven Verwaltung seines Kapitals und seiner Schulden. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens deuten auf potenzielle Vorteile der Emission hin, wobei diese verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung und der SEC-Einreichung von F&G Annuities & Life, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat F&G Annuities & Life, Inc. bedeutende Fortschritte in seiner finanziellen Leistung erzielt. Das Unternehmen hat kürzlich eine öffentliche Emission von nachrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 375 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2065 für allgemeine Unternehmenszwecke durchgeführt, wie in einer SEC-Einreichung offengelegt wurde. Die Übernahme der Emission wurde von mehreren Firmen betreut, darunter Wells Fargo Securities, BofA Securities und J.P. Morgan Securities.
In Bezug auf Gewinn und Umsatz meldete F&G eine beachtliche finanzielle Leistung im dritten Quartal, wobei die Bruttoverkäufe 3,9 Milliarden US-Dollar erreichten, was einem Anstieg von 39% im Jahresvergleich entspricht, und das verwaltete Vermögen (AUM) einen Rekordwert von 62,9 Milliarden US-Dollar erreichte. Der bereinigte Nettogewinn des Unternehmens für das Quartal betrug 156 Millionen US-Dollar oder 1,22 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Diese Entwicklungen sind Teil der umfassenderen Strategie von F&G, die sich auf Altersvorsorgeprodukte, Pensionsrisikotransfers und die Diversifizierung von Anlagemöglichkeiten konzentriert. In jüngsten Entwicklungen überstiegen die Verkäufe im Bereich Pensionsrisikotransfer im dritten Quartal 300 Millionen US-Dollar und trugen zu einem Gesamtvolumen von 2,1 Milliarden US-Dollar in den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 bei. Die Rekordverkäufe im Privatkundengeschäft über Agentur-, Bank- und Broker-Dealer-Kanäle beliefen sich im Quartal auf 3,5 Milliarden US-Dollar, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet.
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