Der NXG Cushing® Midstream Energy Fund (NYSE:SRV) hat kürzlich eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen, um bis zu 745.000 Stammaktien im Rahmen eines At-the-Market-Angebots zu emittieren.
Diese Maßnahme ermöglicht es dem Fonds, Aktien über Foreside Fund Services, LLC zu verkaufen. Der Mindestverkaufspreis wurde auf den Nettoinventarwert pro Aktie zuzüglich einer Provision festgelegt.
Die Vertriebsvereinbarung sieht auch die Einbeziehung von Unter-Platzierungsagenten vor. UBS Securities LLC wurde bereits unter einer solchen Vereinbarung engagiert. Diese Initiative ist Teil eines Angebots, das durch eine zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichte Rahmenregistrierungserklärung ermöglicht wurde.
Das Angebot soll dem Fonds eine flexible Möglichkeit bieten, Kapital durch den Verkauf von Aktien zu aktuellen Marktpreisen zu beschaffen. Die Aktien werden über den Vertriebspartner in Transaktionen verfügbar sein, die der Definition von "At-the-Market"-Angeboten gemäß Rule 415 des US-Wertpapiergesetzes von 1933 entsprechen.
Die Details dieser Vereinbarung gehen aus der jüngsten 8-K-Einreichung des Fonds bei der SEC hervor, die die Bedingungen der Vertriebs- und Unter-Platzierungsagentenvereinbarungen enthält. Das Angebot startete am Montag, und die rechtlichen Aspekte der Stammaktien wurden von der renommierten Anwaltskanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP bestätigt, wie in der SEC-Einreichung des Fonds vermerkt.
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