Ready Capital Corporation (NYSE: RC), ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit einer Marktkapitalisierung von 1,26 Milliarden US-Dollar, hat eine verbindliche Vereinbarung zur Schaffung einer direkten finanziellen Verpflichtung abgeschlossen. Laut Daten von InvestingPro weist das Unternehmen eine beachtliche Dividendenrendite von 13,4% auf und zahlt seit neun Jahren in Folge Dividenden, obwohl es derzeit einige finanzielle Belastungen zeigt.
Am Montag schloss das Unternehmen den Verkauf von vorrangigen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 130 Millionen US-Dollar mit einer Verzinsung von 9,00% und Fälligkeit 2029 ab. Darin enthalten sind 15 Millionen US-Dollar aus der Ausübung der Überzeichnungsoption der Konsortialbanken.
Der Verkauf der Schuldverschreibungen, der heute abgeschlossen wurde, brachte einen Nettoerlös von etwa 125,4 Millionen US-Dollar ein, nach Abzug von Übernahmeabschlägen, Provisionen und geschätzten Angebotskosten.
Diese Mittel sollen für die Originierung oder den Erwerb von Zielaktiva, allgemeine Unternehmenszwecke und möglicherweise zur Reduzierung von Krediten im Rahmen bestehender Rückkaufvereinbarungen oder Kreditfazilitäten verwendet werden.
Mit einem aktuellen Verhältnis von 8,45 zeigt die Analyse von InvestingPro, dass die liquiden Mittel des Unternehmens seine kurzfristigen Verpflichtungen deutlich übersteigen, obwohl die Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit schwach bleibt. In der Zwischenzeit können die Erlöse in kurzfristige, zinstragende Anlagen investiert werden.
Die Schuldverschreibungen, die am 15.12.2029 fällig werden, zahlen vierteljährlich Zinsen zu einem Satz von 9,00% pro Jahr. Sie sind vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen von Ready Capital und stehen im gleichen Rang mit zukünftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten. Allerdings sind sie effektiv nachrangig gegenüber besicherten Verbindlichkeiten und strukturell nachrangig gegenüber Verbindlichkeiten und Vorzugsaktien der Tochtergesellschaften des Unternehmens.
Ready Capital hat die Option, die Schuldverschreibungen am oder nach dem 15.12.2026 zu einem Rückzahlungspreis von 100% des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Im Falle eines Kontrollwechsels können die Inhaber der Schuldverschreibungen von dem Unternehmen verlangen, die Schuldverschreibungen zu einem Preis von 101% des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen.
Die Schuldverschreibungen wurden für die Notierung an der New York Stock Exchange unter dem Symbol "RCD" zugelassen, wobei der Handel voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen beginnen wird. Diese Finanzmaßnahme basiert auf einer Pressemitteilung, weitere Details finden sich in den begleitenden Anlagen der SEC-Einreichung. Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von Ready Capital, einschließlich zusätzlicher ProTips und umfassender Bewertungsanalysen, können Anleger auf den vollständigen Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Ready Capital Corporation die Preisgestaltung eines öffentlichen Angebots von 115 Millionen US-Dollar an 9,00% vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 bekannt. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Originierung oder den Erwerb von Vermögenswerten im Einklang mit der Anlagestrategie des Unternehmens verwendet. Das Unternehmen plant außerdem, diese Schuldverschreibungen an der New York Stock Exchange unter dem Symbol "RCD" zu notieren, wobei der Handelsbeginn innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots erwartet wird. Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank und Wells Fargo Securities, LLC fungieren als Konsortialführer für das Angebot.
In den jüngsten Finanzergebnissen für das dritte Quartal 2024 meldete Ready Capital einen GAAP-Verlust von 0,07 US-Dollar pro Aktie und einen bereinigten ausschüttungsfähigen Gewinn von 0,25 US-Dollar pro Aktie. Trotz eines Rückgangs der originierten Kredite um 6% beläuft sich das Gewerbeimmobilienportfolio des Unternehmens auf 8,1 Milliarden US-Dollar, und es erreichte Rekordoriginierungen im Bereich der Kleinunternehmenskredite in Höhe von 440 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus macht Ready Capital Fortschritte beim Ausstieg aus dem Hypothekenbanking für Wohnimmobilien, was voraussichtlich 40 Millionen US-Dollar aus den verbleibenden Hypothekenservicerechten generieren wird. Das Unternehmen verfügt über eine starke Liquiditätsposition mit 181 Millionen US-Dollar an nicht zweckgebundenen Barmitteln und führt Gespräche mit Banken über die Refinanzierung einer Schuld in Höhe von 120 Millionen US-Dollar, die im nächsten Jahr fällig wird.
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