PALO ALTO, CA – Scilex Holding Co (SCLX), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 90,5 Millionen US-Dollar und einem Jahresumsatz von 50,8 Millionen US-Dollar, hat Vereinbarungen getroffen, die zum Verkauf eines erheblichen Teils seiner Aktien führen werden, um Schuldzahlungen zu begleichen.
Laut InvestingPro-Daten übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens derzeit seine liquiden Mittel, was die Dringlichkeit dieser finanziellen Umstrukturierung unterstreicht. Das Unternehmen schloss am 09.12.2024 Einwilligungsschreiben mit Oramed Pharmaceuticals Inc. und anderen Schuldverschreibungsinhabern ab, die die Übertragung und den Verkauf von bis zu 60.068.585 Scilex-Stammaktien vorsehen.
Die Vereinbarung, wie im heute eingereichten SEC-Formular 8-K detailliert beschrieben, erlaubt Scilex Joint Venture (JV), diese Aktien an einen designierten Broker zu übertragen und anschließend nach eigenem Ermessen zu verkaufen. Die Erlöse aus diesen Verkäufen sind für die Deckung planmäßiger Kapitalraten vorgesehen, die Scilex gemäß früherer Kreditvereinbarungen an Oramed und andere Schuldverschreibungsinhaber schuldet.
Finanzkennzahlen von InvestingPro zeigen, dass das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 107 Millionen US-Dollar aufweist, mit einem besorgniserregenden Liquiditätsgrad von 0,2, was auf potenzielle Liquiditätsengpässe hindeutet. Konkret muss Scilex Zahlungen auf einen besicherten vorrangigen Schuldschein vom 21.09.2023 und auf vorrangige besicherte Wandelschuldverschreibungen vom 08.10.2024 leisten.
Die Aktienverkäufe sollen einer festgelegten Zahlungsreihenfolge folgen, wobei die erste Zahlung von 13.239.205 US-Dollar an Oramed am 21.12.2024 fällig ist, um die Kapitalzahlung gemäß dem besicherten vorrangigen Schuldschein zu decken. Weitere Zahlungen sind für den 02.01.2025 geplant und werden fortgesetzt, bis das ausstehende Kapital und die aufgelaufenen Zinsen vollständig beglichen sind.
Zusätzlich zu den Verkaufserlösen, die zur Deckung der Schuldzahlungen verwendet werden, hat Scilex JV auch zugestimmt, eine Verkaufsprovision von 2,5% der Bruttoerlöse aus dem Verkauf jeder Aktie an den designierten Broker zu zahlen.
Als Teil der Vereinbarung zur Sicherstellung der pünktlichen Zahlung und Erfüllung aller Verpflichtungen hat Scilex JV Acquiom Agency Services LLC, die als Treuhänder fungieren wird, ein Sicherungsrecht an den Erlösen aus dem Aktienverkauf gewährt.
Die Einwilligungsschreiben und die Details der Vereinbarung wurden bei der SEC eingereicht und sind durch Verweis in das Formular 8-K aufgenommen. Dieser strategische Schritt von Scilex Holding Co zielt darauf ab, seine Schuldverpflichtungen effektiv zu managen und die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten.
Die Stammaktien und Optionsscheine des Unternehmens sind an der Nasdaq Stock Market unter den Tickersymbolen SCLX bzw. SCLXW notiert. Trotz herausfordernder Schuldenkennzahlen weist das Unternehmen eine gesunde Bruttomarge von 68,24% auf.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Scilex Holding Company mehrere bedeutende Ankündigungen gemacht. Das biopharmazeutische Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum im dritten Quartal für seine nicht-opioiden Schmerzmanagementprodukte, wobei der Umsatz von ZTlido zwischen 11,0 Millionen und 13,0 Millionen US-Dollar erreichte.
Das Unternehmen sicherte sich auch ein Wandelanleihenangebot in Höhe von 50 Millionen US-Dollar mit Stakeholdern wie Murchinson, 3i LP und Oramed Pharmaceuticals, ein Schritt, den H.C. Wainwright begrüßte und seine Kaufempfehlung für Scilex beibehielt.
Scilex hat auch erfolgreich Verzichtserklärungen für potenzielle Ausfälle seiner finanziellen Verpflichtungen ausgehandelt und verhinderte damit eine sofortige Fälligkeit der Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des besicherten vorrangigen Schuldscheins und der Tranche B-Schuldverschreibungen. Darüber hinaus gab Scilex die Ernennung von BPM LLP als neue unabhängige registrierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekannt, eine Entscheidung, die vom Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats getroffen wurde.
Des Weiteren prüft Scilex strategische Optionen für seine Tochtergesellschaft Scilex Pharmaceuticals und erwägt möglicherweise eine Ausgliederung oder einen Börsengang außerhalb der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen gab auch den Rücktritt von David Lemus aus seinem Verwaltungsrat aus persönlichen und beruflichen Gründen bekannt, wodurch eine noch zu besetzende Vakanz entstand. Dies sind die jüngsten Entwicklungen bei Scilex Holding Company.
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