Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (NASDAQ:WHLR), ein in Maryland ansässiger Immobilien-Investmenttrust, dessen Aktien derzeit bei 2,47 US-Dollar notieren, hat laut einer kürzlich erfolgten SEC-Meldung einen nicht registrierten Tausch von Eigenkapitalwertpapieren durchgeführt. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete in den letzten sechs Monaten erhebliche Schwankungen und einen Wertverlust von 95%.
Am 16. Januar stimmte das Unternehmen zu, 1.071.200 Stammaktien an sechs nicht verbundene Wertpapierinhaber auszugeben. Im Gegenzug erhielt Wheeler REIT jeweils 82.400 Aktien seiner Serie D kumulativen wandelbaren Vorzugsaktien und Serie B wandelbaren Vorzugsaktien.
Die Transaktionen fanden am 16. und 17. Januar 2025 statt, wobei die Vorzugsaktien anschließend eingezogen und annulliert wurden. Wheeler REIT erhielt aus diesen Tauschgeschäften keine Barerlöse. Laut InvestingPro-Analyse weist das Unternehmen eine aktuelle Liquidität von 1,3 auf, was auf seine Fähigkeit hindeutet, kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings deuten die allgemeinen Finanzkennzahlen auf zukünftige Herausforderungen hin.
Dieser strategische Schritt erfolgte unter Berufung auf die Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(9) des Securities Act von 1933, da die Aktien mit bestehenden Wertpapierinhabern getauscht wurden und keine Provision für die Transaktion gezahlt wurde.
Die Stammaktien des Unternehmens sowie die Vorzugsaktien der Serien B und D werden am Nasdaq Capital Market unter den Symbolen WHLR, WHLRP bzw. WHLRD gehandelt. Die jüngste Eigenkapitaltransaktion ist Teil der Bemühungen von Wheeler REIT, seine Kapitalstruktur zu optimieren und den Vorzugsaktionären Liquidität zu bieten. Die InvestingPro-Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Abonnenten haben Zugang zu weiteren Erkenntnissen und 11 zusätzlichen ProTipps.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. bedeutende Änderungen an seinen Finanzoperationen und seiner Aktienstruktur vorgenommen. Das Unternehmen hat den Wandlungspreis seiner 7,00% nachrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 nach der Rücknahme seiner Vorzugsaktien der Serie D angepasst. Diese Anpassung führte zu einem Wandlungspreis von etwa 2,06 US-Dollar pro Aktie, was einem Abschlag von 45% gegenüber dem vorherigen Wandlungspreis entspricht.
In einem strategischen Zug hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die fälligen Zinsen auf seine 7,00% nachrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 in Form von kumulativen wandelbaren Vorzugsaktien der Serie D zu zahlen. Darüber hinaus hat Wheeler REIT einen Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:2 und eine Verringerung des Nennwerts seiner Stammaktien angekündigt.
Zusätzlich hat das Unternehmen die Einhaltung der Mindestanforderungen der Nasdaq bezüglich öffentlich gehaltener Aktien wieder erreicht. Diese Entwicklung löst ein zuvor offengelegtes Compliance-Problem.
Außerdem hat Wheeler REIT aktiv seine Aktienstruktur gemanagt, indem es zahlreiche Rücknahmen seiner Vorzugsaktien der Serie D verarbeitet und im Gegenzug Stammaktien ausgegeben hat. Die S-11-Registrierungserklärung des Unternehmens wurde von der Securities and Exchange Commission genehmigt, was die Ausgabe von über 20 Millionen Stammaktien für die Rücknahme und Umwandlung seiner kumulativen wandelbaren Vorzugsaktien der Serie D ermöglicht. Schließlich begrüßte Wheeler REIT Rebecca Musser als neues Mitglied in seinem Verwaltungsrat.
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