Blackstone (NYSE:BX) Inc., der weltweit führende Verwalter alternativer Vermögenswerte, hat den Prozess zur Auflegung seines dritten auf Asien fokussierten Private-Equity-Fonds eingeleitet. Das Zielvolumen beträgt mindestens 10 Milliarden US-Dollar.
Der neue Buyout-Fonds wird sich hauptsächlich auf Investitionen in Indien konzentrieren, das den größten Anteil des Kapitals erhalten soll.
Zudem wird der Fonds bedeutende Märkte wie Japan und Australien ins Visier nehmen und gleichzeitig Chancen in Südkorea und Singapur im Auge behalten.
Die Kapitalallokation ist nicht festgelegt und kann sich je nach Veränderungen des makroökonomischen Umfelds anpassen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle anmerkte. Blackstone hat sich zu den Fundraising-Bemühungen nicht äußern wollen.
Diese Initiative erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren verstärkt nach Asien blicken, um neue Wachstumschancen zu erschließen. Dies ist vor allem auf die Schwierigkeiten zurückzuführen, die mit Investitionen in China verbunden sind, darunter die wirtschaftliche Verlangsamung des Landes, regulatorische Eingriffe und die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA.
Investitionen in Festlandchina sind rückläufig. Laut Daten von LSEG sanken Private-Equity-gestützte Deals in den ersten drei Quartalen um 9,5% im Jahresvergleich auf 27 Milliarden US-Dollar. Dies führte dazu, dass Australien zum wichtigsten Markt für solche Deals in Asien aufstieg. Die Mittelbeschaffung für auf China ausgerichtete Private-Equity-Fonds fiel laut Preqin auf ein 10-Jahres-Tief und erreichte bis zum 26.09.2023 nur 11 Milliarden US-Dollar.
Trotz des Abschwungs haben jüngste politische Änderungen in China, einschließlich eines umfassenden Konjunkturpakets mit Zinssenkungen und einer 114 Milliarden US-Dollar schweren Initiative zur Stützung der Märkte, zu einem Wiederaufleben des Investoreninteresses und einer Erholung chinesischer Aktien geführt.
Blackstone hat sich in der Vergangenheit optimistisch zu Indien geäußert und verwies auf das im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften rasche Wachstum des Landes. Das Unternehmen kündigte zudem Pläne an, sein Personal in Singapur im Rahmen seiner Expansion nach Südostasien zu verdoppeln, wie der Leiter des Asien-PE-Geschäfts im Januar mitteilte.
Das in New York ansässige Unternehmen, das mehr als 1 Billion US-Dollar an Vermögenswerten in verschiedenen Sektoren, einschließlich Immobilien, verwaltet, schloss seinen zweiten Asien-Buyout-Fonds 2022 erfolgreich mit einem Volumen von 11 Milliarden US-Dollar ab. Kürzlich, im September, gab Blackstone die Übernahme der australischen Rechenzentrumsgruppe AirTrunk mit einem impliziten Unternehmenswert von über 24 Milliarden A$ (16,10 Milliarden US-Dollar) bekannt, was seine bisher größte Investition im asiatisch-pazifischen Raum darstellt.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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