H.B. Fuller (NYSE:FUL), ein weltweit führender Hersteller von Klebstoffen, hat den Verkauf seiner Bodenbelagseinheit an Pacific Avenue Capital Partners erfolgreich abgeschlossen. Der Erlös aus dieser Transaktion wird auf etwa 80 Millionen US-Dollar geschätzt.
In einem strategischen Schritt zur Stärkung seines Portfolios hat H.B. Fuller zudem die Übernahme zweier Unternehmen im Bereich medizinischer Klebstofftechnologie, GEM und Medifill, für insgesamt 180 Millionen Euro vereinbart.
Im Zuge der Umstrukturierung nach dem Verkauf wird H.B. Fuller seine Geschäftsbereiche für Bau und Konstruktion zu einer neuen Einheit mit dem Namen "Building Adhesive Solutions" zusammenführen.
Für diese neu geschaffene Einheit wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Nettoumsatz von rund 850 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von etwa 130 Millionen US-Dollar prognostiziert.
Die Veräußerung des Bodenbelagsgeschäfts wird voraussichtlich den Jahresumsatz von H.B. Fuller um circa 160 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA um nahezu 15 Millionen US-Dollar reduzieren. Die Investmentbank Harris Williams begleitete den Verkaufsprozess der Bodenbelagseinheit als Berater.
In einer separaten Mitteilung gab H.B. Fuller bekannt, dass für die kombinierten Aktivitäten von GEM und Medifill im Jahr 2024 ein Nettoumsatz von 23 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 11,5 Millionen Euro erwartet wird. Diese Akquisitionen werden in die Unternehmenseinheit "Hygiene, Health & Consumable Adhesives" integriert.
Die finanziellen Kennzahlen der Übernahmen zeigen, dass sie zu einem Pre-Synergy-EBITDA-Multiplikator von 15,5 abgeschlossen werden. Es wird erwartet, dass sich dieser Wert innerhalb von drei Jahren auf einen Post-Synergy-EBITDA-Multiplikator von 9,5 verbessern wird.
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