Die globalen Aktienmärkte starteten am Dienstag mit Zurückhaltung, da der eskalierende Konflikt im Nahen Osten und die bevorstehende Wiedereröffnung der chinesischen Börsen nach einem Feiertag die Anlegerstimmung beeinflussten. Die Ölpreise blieben auf hohem Niveau, nachdem die Brent-Rohöl-Futures in der vorherigen Handelssitzung erstmals seit über einem Monat die Marke von 80 US-Dollar pro Barrel überschritten hatten. Auch die US-Rohöl-Futures verzeichneten einen leichten Anstieg.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hielt sich im frühen asiatischen Handel über 4%. Dies deutet darauf hin, dass Händler ihre Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve aufgrund des robusten US-Arbeitsmarktes deutlich zurückgeschraubt haben.
Die Raketenangriffe der Hisbollah auf Haifa am Montag und die mögliche Ausweitung der israelischen Offensive auf den Libanon haben die Befürchtungen eines größeren Konflikts und potenzieller Störungen der Ölversorgung verstärkt.
Analysten der ANZ merkten an, dass der globale Ölpreis-Richtwert die Marke von 80 US-Dollar pro Barrel erreichte, da Spekulationen zunahmen, Israel könnte als Vergeltung für einen Raketenangriff in der vergangenen Woche die iranische Ölinfrastruktur ins Visier nehmen. Sie fügten hinzu, dass ein direkter Angriff auf iranische Ölanlagen als die am wenigsten wahrscheinliche Option unter Israels Vergeltungsmöglichkeiten gilt.
An den Aktienmärkten verzeichnete der breit gefasste MSCI-Index für Aktien des asiatisch-pazifischen Raums außerhalb Japans einen leichten Rückgang, während der Tokioter Nikkei schwächer in den Handel startete. Die S&P 500 Futures legten marginal zu, während die Nasdaq Futures einen minimalen Verlust verzeichneten.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die chinesischen Märkte, die nach einer einwöchigen Feiertagspause wieder öffnen und möglicherweise Kursgewinne sowie erhöhte Volatilität aufweisen könnten. Die FTSE China A50 Futures in Singapur stiegen seit der Schließung der chinesischen Kassamärkte am 30.09.2023 um etwa 14%, und der Hang Seng China Enterprises Index in Hongkong legte im gleichen Zeitraum um 11% zu. Dies deutet auf eine potenzielle Aufholjagd für die Festlandchina-Märkte hin.
Vor dem Feiertag kündigte China seine aggressivsten Konjunkturmaßnahmen seit der Pandemie an, was den CSI300 in fünf Handelssitzungen um 25% in die Höhe schnellen ließ und eine globale Marktrally auslöste. Eine Pressekonferenz der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas wird voraussichtlich weitere Details zu den Konjunkturzusagen liefern.
Investoren wägen auch den zukünftigen Kurs des Lockerungszyklus der Fed nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht ab. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte im nächsten Monat ist nun völlig vom Tisch, und es besteht eine 14,6%ige Chance, dass die Zinsen unverändert bleiben. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen liegt nahe ihrem höchsten Stand seit über einem Monat, was weniger aggressive Erwartungen an Zinssenkungen der Fed widerspiegelt.
Der US-Dollar gewann jedoch nicht weiter gegenüber anderen Hauptwährungen und fiel leicht gegenüber dem japanischen Yen, während das britische Pfund einen geringfügigen Anstieg verzeichnete. Der Dollar-Index war ebenfalls leicht rückläufig, blieb aber in der Nähe eines Sieben-Wochen-Hochs vom vergangenen Freitag.
In anderen Märkten blieb der Goldpreis relativ unverändert. Der Fokus bleibt darauf gerichtet, wie die Spannungen im Nahen Osten und die Wiedereröffnung des chinesischen Marktes die globalen Finanztrends in den kommenden Tagen prägen werden.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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