HSBC hat die strategischen Schritte von Gilead (NASDAQ:GILD) Sciences und GlaxoSmithKline (GSK) hervorgehoben, die sich auf Langzeitbehandlungen (LA) konzentrieren, um die Therapietreue der Patienten zu verbessern und möglicherweise den Markt zu vergrößern.
Gilead veröffentlichte im vergangenen Monat Daten aus seiner Purpose-2-Studie zur HIV-Prävention, die eine 99,9%ige Wirksamkeit für sein LA-Produkt Lenacapavir zeigten. Dies war ein leichter Rückgang gegenüber der 100%igen Wirksamkeit, die in der Purpose-1-Studie im Juli beobachtet wurde. Trotzdem plant Gilead, Lenacapavir für die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) bereits 2025 auf den Markt zu bringen, was eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose "Ende 2025" darstellt.
Gileads Langzeit-HIV-Behandlung wird als entscheidender Schritt für das Unternehmen angesehen, insbesondere im Wettbewerb mit GSK, das bereits sein LA-Produkt Cabotegravir sowohl für die Behandlung als auch für die Prävention vermarktet.
Der Wechsel zu LA-Regimen soll Probleme mit der Therapietreue bei oralen Behandlungen lösen, die Gilead zufolge überraschend niedrig bei 80% liegt. Eine verbesserte Therapietreue mit LA-Behandlungen könnte theoretisch den Markt um 25% vergrößern, unter der Annahme vollständiger Compliance bei gleichem Preisniveau. Zusätzlich könnten bequemere Behandlungen mehr Patienten in der Versorgung halten, was potenziell zu einer Vergrößerung des Marktes und einer besseren Versicherungsdeckung führen könnte.
Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schätzen, dass 1,2 Millionen Amerikaner von PrEP profitieren könnten, deutlich mehr als die 400.000, die es derzeit nutzen. Der HIV-Behandlungsmarkt soll 5-7 Milliarden US-Dollar wert sein, mehr als doppelt so viel wie das aktuelle Niveau, mit Potenzial für weitere Expansion. Gilead und GSK, die zusammen 90% des Marktes ausmachen, setzen auf Langzeitbehandlungen, um den Marktwert zu erhalten. GSK hat bereits vor einem Jahr seine HIV-Wachstumsprognose von einem mittleren einstelligen Wachstum für 2021-2026 auf 6-8% angehoben.
Der Wettbewerb erstreckt sich auch auf die Verabreichungsmethode. GSKs Cabotegravir erfordert alle zwei Monate zwei intramuskuläre Injektionen, während Gileads Lenacapavir alle sechs Monate zwei subkutane Injektionen umfasst. Die Präferenz der Patienten könnte eine entscheidende Rolle für den Erfolg dieser Behandlungen spielen. Gilead beobachtet genau, wie GSK mit seiner LA-Behandlung Apretude für PrEP umgeht, um möglicherweise Erkenntnisse für Lenacapavir zu gewinnen.
Gilead wird voraussichtlich während eines Analystentags im Dezember 2024 ein Update zu seinen Aussichten, seiner Strategie und seiner Pipeline geben. Die Pipeline des Unternehmens umfasst eine potenzielle Behandlung, die Biktarvy und Lenacapavir kombiniert und bis Ende dieses Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, vor dem Ablauf des Biktarvy-Patents im Jahr 2033. Unterdessen entwickelt GSK eine Behandlungsoption für einmal im Jahr, VH310A, die in die klinische Erprobung am Menschen eintritt, und Moderna arbeitet an einem mRNA-HIV-Impfstoff. Dies deutet auf anhaltende Innovationen im Bereich der HIV-Behandlung hin und unterstreicht das Potenzial dieses wachsenden Marktsegments.
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