Ich habe erst kürzlich an dieser Stelle über die Aktie von United Internet geschrieben und mich dabei zuversichtlich für den Titel gezeigt. Obwohl die Aktie in den letzten 2-3 Handelstagen ein wenig zurückgesetzt hat, bleibe ich bullish. Ja, käme es hier nochmal zu einem deutlicheren Kursrücksetzer, kann man und würde ich auch eher (zu)kaufen. Aber der Reihe nach!
Am Neuen Markt noch als 1&1 Internet AG gelistet…
Denn ob sie es glauben oder nicht, auch United Internet ist ein Überlebender des Neuen Marktes. Damals hieß die Gesellschaft jedoch noch 1&1 Internet AG – und die Aktie galt als eher langweilig. Das sollte sich inzwischen geändert haben. Denn kaum ein deutsches Telekommunikationsunternehmen wächst aktuell so rasant wie United Internet. Dies ist dabei umso bemerkenswerter, weil das aktuelle Marktumfeld sicherlich alles andere als uneingeschränkt positiv zu werten ist.
1&1 ist heute übrigens eine der zahlreichen Tochtergesellschaften des Unternehmens, eine andere bekannte Tochtergesellschaft ist sicherlich Drillisch. Angesichts der Tatsache, dass United Internet auf Jahre hinaus prozentual zweistellige Wachstumsraten (Top und Bottom Line) erzielen möchte, ist die Aktie noch nicht massiv überteuert, wenngleich anderseits auch kein Schnäppchen mehr. Schnäppchenjäger legen daher hier ein Abstauberlimit knapp unter 50,00 Euro in den Markt.
Fundamental fairer Wert und damit Kursziel 65,00 Euro – auch dank Rocket Internet!
Denn angesichts der unverändert sehr fragilen Marktlage besteht aktuell quasi jederzeit die Chance auf einen deutlicheren Kursrücksetzer, so dass ein solches Abstauberlimit greifen könnte. Allerdings würden Kurse unterhalb von 50,00 Euro nicht wirklich zum prozentual zweistelligen Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens passen, so dass diese eigentlich als zu niedrig klassifiziert werden müssen.
In der Folge hätte die Aktie – nach einem solchen Kursrutsch – ein Aufwärtspotenzial von immerhin ca. +30%. Hinzu addiert sich dann auch noch eine Dividende in Höhe von zuletzt 0,85 Euro je Aktie (Dividendenrendite: ca. 1,6%), die jedoch wie in den letzten Jahren üblich im kommenden Jahr noch weiter steigen dürfte (wohl auf 1,00 Euro je Aktie?!). Diese Aussichten genügen mir, um die Aktie als klare Kaufgelegenheit anzusehen. Zumal ein möglicher Erfolg der Beteiligung Rocket Internet (DE:RKET) die Aktie noch zusätzlich befeuern könnte!
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Ein Beitrag von Sascha Huber.