Investing.com - Die Videospielsoftware-Entwicklungsfirma Unity Software (NYSE:U) sieht sich mit einer Herabstufung durch Macquarie Equity Research konfrontiert. Trotz des unveränderten Kursziels von 20 Dollar stufte das Research-Haus das Unternehmen in einer am Montag vorliegenden Notiz auf "Underperform" herab.
Die Fachmänner von Macquarie äußerten Bedenken darüber, dass die derzeitigen Kosteneinsparungen bei Unity Software womöglich nicht ausreichen, um die anhaltenden internen Probleme des Unternehmens zu überwinden. Ihre Bedenken stützen sich auf drei Hauptfaktoren.
Zum einen liegt ihr Fokus auf der laufenden Restrukturierung innerhalb von Unity, die auch den Weggang von Schlüsselmitarbeitern beinhaltet. Diese Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund, dass die Fusion im Bereich Ad-Technologie mit IronSource nicht den erwarteten Erfolg gebracht hat.
Zweitens prognostizieren die Macquarie-Analysten eine Verzögerung bei der Monetarisierung der Gaming-Engine von Unity bis zum Jahr 2025. Dies stehe im Zusammenhang mit einem zu erwartenden Rückgang der Unity-Seat-Lizenzen, bedingt durch Entlassungen bei Spieleentwicklern.
Des Weiteren erwarten sie eine verzögerte Umsatzsteigerung aufgrund von Preiserhöhungen und Laufzeitgebühren, die erst nach der Markteinführung von Unity 6 eintreten sollen.
Die Analysten von Macquarie räumen ein, dass die von Unity Software angekündigten Kostensenkungen erheblich sein könnten. Das Hauptrisiko in ihrer Einschätzung liegt daher darin, dass diese am Ende doch ausreichen, um die angestrebten EBITDA-Ziele zu erreichen.
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