Per 01.07.2018, 03:23 Uhr wird für die Aktie Apple (NASDAQ:AAPL) am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 185,11 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Technologie Hardware und Ausrüstung“.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Apple auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Apple investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,6 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hardware einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,58 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Apple-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 28 „Buy“-, 17 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (208,87 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,84 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 185,107 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Apple eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Apple ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Apple-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,34, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,03, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
4. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Apple-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 172,66 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (185,107 USD) deutlich darüber (Unterschied +7,21 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (184,23 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Apple-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Die Apple-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.
5. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Apple konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Apple auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Apple erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Hardware“-Branche sind im Durchschnitt um 4,32 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +26,22 Prozent im Branchenvergleich für Apple bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,07 Prozent im letzten Jahr. Apple lag 16,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
7. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an einem Tag im positiven Bereich, während an 12 Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Apple diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine „Sell“-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem sieben Handelssignale (7 mal „Sell“, 0 mal „Buy“) auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein „Sell“-Rating festhalten.
8. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,05 und liegt mit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hardware) von 117,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Apple auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
Damit erhält die Apple-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:
Das sind die 5 Aktien, die 2018 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2018 reich machen werden.
>> Klicken Sie hier! Die Namen der 5 Top-Aktien 2018 lauten …
Ein Beitrag von Ethan Kauder.