Der Kurs der Aktie Exxon Mobil (NYSE:XOM) steht am 11.08.2018, 07:01 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 79,85 USD. Der Titel wird der Branche „Integriertes Öl und Gas“ zugerechnet.
Unsere Analysten haben Exxon Mobil nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Exxon Mobil. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 56,2 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Exxon Mobil momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Exxon Mobil auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,17). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Exxon Mobil wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Exxon Mobil beträgt das aktuelle KGV 21,06. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Oil, Gas & Coal“ haben im Durchschnitt ein KGV von 52,43. Exxon Mobil ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Exxon Mobil 5 mal die Einschätzung buy, 15 mal die Einschätzung Hold sowie 4 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 5 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 79,42 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 9,2 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 86,73 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.
4. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Exxon Mobil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 80,77 USD mit dem aktuellen Kurs (79,42 USD), ergibt sich eine Abweichung von -1,67 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (81,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,75 Prozent), somit erhält die Exxon Mobil-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Exxon Mobil auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Exxon Mobil in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Exxon Mobil hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
6. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Exxon Mobil zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Buy“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Buy“-Einstufung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt Exxon Mobil mit einer Rendite von 5,81 Prozent mehr als 51 Prozent darunter. Die „Oil, Gas & Coal“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 57,15 Prozent. Auch hier liegt Exxon Mobil mit 51,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
8. Dividende: Bei einer Dividende von 4,08 % ist Exxon Mobil im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,02 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
Damit erhält die Exxon Mobil-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.