An der Heimatbörse New York notiert JPMorgan (NYSE:JPM) Chase per 06.08.2018, 02:11 Uhr bei 117,04 USD. JPMorgan Chase zählt zum Segment „Diversifizierte Banken“.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für JPMorgan Chase entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 22 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die JPMorgan Chase-Aktie sind 13 Einstufungen „Buy“, 9 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für JPMorgan Chase aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 120,08 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (117,09 USD) ausgehend um 2,55 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Hold“. Zusammengefasst erhält JPMorgan Chase von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. JPMorgan Chase liegt mit einem Wert von 14,4 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 48 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Banking“ von 27,6. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für JPMorgan Chase heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 30,69 Punkten, zeigt also an, dass JPMorgan Chase weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist JPMorgan Chase hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Buy“ eingestuft. Zusammen erhält das JPMorgan Chase-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
4. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,91 Prozent liegt JPMorgan Chase 0,67 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Banking“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,59. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
5. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über JPMorgan Chase in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über JPMorgan Chase wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.
6. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der JPMorgan Chase verläuft aktuell bei 109,13 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 117,09 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,29 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 109,24 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die JPMorgan Chase-Aktie der aktuellen Differenz von +7,19 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.
7. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei JPMorgan Chase in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: JPMorgan Chase erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Banking“-Branche sind im Durchschnitt um 13,66 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +14,04 Prozent im Branchenvergleich für JPMorgan Chase bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,81 Prozent im letzten Jahr. JPMorgan Chase lag 15,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die JPMorgan Chase-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.