Per 10.08.2018, 11:15 Uhr wird für die Aktie Walt Disney (NYSE:DIS) am Heimatmarkt New York der Kurs von 114,18 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Filme & Unterhaltung“.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Walt Disney entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Walt Disney als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 16 Buy, 11 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 118,48 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3,78 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 114,16 USD beträgt, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Walt Disney. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 41,28 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Walt Disney momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Walt Disney hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Buy“ eingestuft. Walt Disney wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Walt Disney-Aktie ein „Sell“-Rating.
4. Dividende: Derzeit schüttet Walt Disney niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Media. Der Unterschied beträgt 1,51 Prozentpunkte (1,47 % gegenüber 2,98 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.
5. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Walt Disney. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 „Buy“-Signale (bei 0 „Sell“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Buy“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
6. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,11 liegt Walt Disney unter dem Branchendurchschnitt (99 Prozent). Die Branche „Media“ weist einen Wert von 1181,24 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Walt Disney erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Media“-Branche sind im Durchschnitt um -1,75 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,38 Prozent im Branchenvergleich für Walt Disney bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,78 Prozent im letzten Jahr. Walt Disney lag 9,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
8. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Walt Disney-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 105,23 USD. Der letzte Schlusskurs (114,16 USD) weicht somit +8,49 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (108,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,56 Prozent Abweichung). Die Walt Disney-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Walt Disney-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die Walt Disney-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.