Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Walt Disney (NYSE:DIS), die im Segment „Filme & Unterhaltung“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.08.2018, 09:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 112,44 USD.
Die Aussichten für Walt Disney haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Walt Disney-Aktie ein Durchschnitt von 106,08 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 112,45 USD (+6 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (110,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Walt Disney-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Walt Disney erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.
2. Analysteneinschätzung: Für Walt Disney liegen aus den letzten zwölf Monaten 16 Buy, 11 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 118,68 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (112,45 USD) könnte die Aktie damit um 5,54 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Walt Disney-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Walt Disney beträgt das aktuelle KGV 16,9. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Media“ haben im Durchschnitt ein KGV von 1139,77. Walt Disney ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
4. Sentiment und Buzz: Bei Walt Disney konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Walt Disney in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Walt Disney für diese Stufe daher ein „Sell“.
5. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Walt Disney in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.
6. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Walt Disney liegt bei 36,93, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Walt Disney bewegt sich bei 53,62. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.
7. Dividende: Bei einer Dividende von 1,49 % ist Walt Disney im Vergleich zum Branchendurchschnitt Media (2,99 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,5 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Walt Disney erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Media“-Branche sind im Durchschnitt um -1,95 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,06 Prozent im Branchenvergleich für Walt Disney bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,33 Prozent im letzten Jahr. Walt Disney lag 8,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Walt Disney-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.