Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt: Südzucker schließt Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen und Kapitalerhöhung erfolgreich ab
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
21.11.2012 13:27
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Mannheim, 21. November 2012
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim. Die Südzucker AG hat heute rund
14,62 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie rund 0,58
Millionen eigene Aktien im Wege des sogenannten beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der Platzierungspreis beträgt EUR 29,70
pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung beläuft sich auf
insgesamt rund EUR 451 Millionen.
Die Südzucker AG hat im Zuge der Einladung an die Inhaber der 2,5 % 2016
Wandelschuldverschreibungen (die 'Wandelschuldverschreibungen'), ihr
Angebote für einen Barrückkauf aller ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen zu unterbreiten (das 'Angebot'),
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 268,55 Millionen
zum Festpreis von 182,5 % des Nennbetrags zurückgekauft. Südzucker wird den
Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung in Höhe von rund EUR 451
Millionen verwenden, um den Rückkauf der angebotenen
Wandelschuldverschreibungen zu finanzieren.
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Zentralabteilung Investor Relations
Nikolai Baltruschat
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 421-240
Fax: +49 621 421-321
Investor.relations@suedzucker.de
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren innerhalb oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne vorherige Registrierung oder nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß der Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der 'Securities Act')
angeboten oder verkauft werden. Sollte ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren innerhalb oder in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht
werden, wird dieses auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt
werden, der bei der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt erhältlich sein wird.
Dieser Wertpapierprospekt wird detaillierte Informationen über die
Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten.
Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere innerhalb oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert.
21.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)621 - 421-530
Fax: +49 (0)621 - 421-7530
E-Mail: investor.relations@suedzucker.de
Internet: www.suedzucker.de
ISIN: DE0007297004, XS0606202454 DE000A1AJLE6 XS0222524372
WKN: 729700, A1GNRQ A1AJLE A0E6FU,
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in
Hannover
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Millionen eigene Aktien im Wege des sogenannten beschleunigten
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insgesamt rund EUR 451 Millionen.
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zum Festpreis von 182,5 % des Nennbetrags zurückgekauft. Südzucker wird den
Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung in Höhe von rund EUR 451
Millionen verwenden, um den Rückkauf der angebotenen
Wandelschuldverschreibungen zu finanzieren.
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