Der 30-prozentige Absturz des S&P 500 im vergangenen Monat, der schnellste in der Geschichte der Aktienmärkte, hat Kaufmöglichkeiten für kleine wie große Anleger geschaffen.
Einige der reichsten Menschen der Welt haben zusammen mehr als 1 Milliarde US-Dollar ausgegeben, um ihre Anteile an Unternehmen zu erhöhen, als die Märkte auf der ganzen Welt inmitten der Coronavirus-Pandemie einbrachen, berichtete Bloomberg.
Der aktivistische Investor Carl Icahn erhöhte seine Beteiligungen an Hertz Global Holdings (NYSE:HTZ) und Newell Brands (NASDAQ:NWL), während die Holdinggesellschaft von Warren Buffett weitere Aktien von Delta Air Lines (NYSE:DAL) kaufte, zeigen die Mitteilungen an die Regulierungsbehörden.
Diese Unternehmensführer werden ihre eigenen Gründe für den Kauf dieser Anteile von Unternehmen haben, an denen sie bereits große Beteiligungen halten, aber das Feld ist auch offen für Kleinanleger, die einen langfristigen Ansatz für ihre Vermögensanlage verfolgen möchten.
Bewährte Strategie
Eine bewährte Strategie, um diese massive Korrektur an den Märkten zu nutzen, besteht darin, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die viel Bargeld in der Kasse haben, eine Bilanz vorweisen können, wie sie in der Vergangenheit mit Rezessionen fertig wurden, und regelmäßig Dividenden ausschütten. Mit anderen Worten, der Kauf solider Aktien mit Dividendenwachstum ist eine der sichersten Möglichkeiten für risikoscheue Anleger, um diese Schwäche auszunutzen.
Die Unternehmen, auf die wir uns in dieser Kategorie konzentrieren werden, sind diejenigen, die mindestens in jedem der letzten 10 Jahren ihre Dividenden erhöht haben und daher als "Dividendenaristokraten" bekannt sind. Diese Aktien haben den breiteren Markt geschlagen und die Aktien übertroffen, die einfach eine hohe Dividendenrendite aufweisen, so eine aktuelle Einschätzung von Credit Suisse (SIX:CSGN).
"Dividendenaristokraten haben den Markt in den letzten 3 Jahren um 12% übertroffen. Die Gruppe hat auch eine einfache Strategie, nur hochrentierliche Aktien zu kaufen, deutlich übertroffen", heißt es in dem Schreiben.
Nehmen wir das Beispiel von Gesundheitsaktien, die als defensiv gelten, weil Krankenversicherer, Pharmaunternehmen und Hersteller von Medizinprodukten in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit im Allgemeinen besser abschneiden.
Medtronic (NYSE:MDT) ist eine solche Aktie, die gut positioniert ist, um in diesem Abschwung nicht nur den Markt zu schlagen, sondern auch gute nachhaltige Renditen zu erzielen.
Medtronic ist eine weniger bekannte Gesundheitsaktie, die wir aufgrund der starken Marktposition des Unternehmens und seiner hohen Ausschüttungen mögen. Der größte Medizingerätehersteller der Welt kontrolliert 50% des globalen Markts für Herzschrittmacher. Er ist auch Marktführer bei Produkten, die bei Operationen der Wirbelsäule helfen und bei der Behandlung von Diabetes.
Egal in welche Richtung die Konjunktur sich entwickelt, Aktien wie Medtronic werden Geld abwerfen. Das Unternehmen hat das langfristige Ziel 50% seines freien Cashflows an seine Anteilseigner auszuschütten. Das Unternehmen zahlt vierteljährlich 0,54 USD pro Aktie mit einer jährlichen Dividendenrendite von 2,9%. In den letzten 5 Jahren betrug die durchschnittliche Wachstumsrate der Dividende je Aktie 12,90% pro Jahr. Die Aktie beendete die gestrige Sitzung zu 79,22 USD.
Die Coca-Cola Company (NYSE:KO), das weltweit größte Getränkeunternehmen, ist eine weitere solide Dividendenwachstumsaktie. Das Unternehmen besitzt oder lizenziert mehr als 500 alkoholfreie Getränke, darunter Limonaden, Mineralwasser, Säfte und Eistees, verkauft seine Produkte in mehr als 200 Ländern und verfügt über 21 Einzelmarken, die einen Jahresumsatz von mindestens 1 Milliarde US-Dollar erzielen, wie Sprite, Minute Maid und Fuze Tea. Es ist auch Marktführer in einer Reihe seiner Kernproduktkategorien.
Das Unternehmen konnte seine Dividende seit 56 Jahren in Folge erhöhen. Das ist beweist mehr als genug die Stärke der Marke, sowie die Stabilität des Geschäfts in Rezessionen, Marktabschwüngen und wandelnden Verbrauchervorlieben.
Anfang dieses Jahres erhöhte Coca-Cola seine jährliche Dividende um 2,5% auf 1,64 USD je Aktie. Die Aktie beendete den Handel gestern zu 41,83 USD. Mit einer jährlichen Dividendenrendite von 3,66% sind KO-Aktien ideal für diejenigen, die wachsende Dividenden verdienen möchten und einen langfristigen Anlagehorizont haben.
Fazit
Die Aktien von Gesundheits- und Konsumbasisgüterfirmen wie KO und Medtronic sind Dividendenwachstumsaktien, die den breiteren Markt übertreffen könnten, wenn wir uns 2020 einer tiefen Rezession gegenübersehen. Die Diversifizierung Ihres Portfolios mit defensiven Aktien, die regelmäßig wachsende Dividenden zahlen, ist immer eine gute Strategie in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen.