- Zu Beginn des 3. Quartals zeichnete sich ab, dass die restlichen 493 Unternehmen im S&P 500 die Führung von den Glorreichen 7 übernommen haben.
- In diesem Beitrag analysieren wir die Ursachen dieser Marktverschiebung.
- Zudem zeigen wir, wie Anleger ihre Portfolios an die veränderten Marktbedingungen anpassen können.
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Die Dynamik der Aktienmärkte hat sich seit Beginn des dritten Quartals dramatisch verändert. Die ehemals dominierenden Technologiegiganten, die "Glorreichen Sieben", verlieren an Einfluss, was zu einer breiteren Neuausrichtung der Märkte geführt hat.
Während die Kursgewinne des S&P 500 zu Beginn des Jahres größtenteils von diesen Mega-Caps getrieben wurden, hat die jüngste Schwäche dieser Giganten nicht den von einigen erwarteten Markteinbruch ausgelöst.
Stattdessen sprangen andere Aktien in die Bresche und verhinderten einen noch stärkeren Einbruch.
Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung der Diversifizierung und das Potenzial für eine Erholung von Sektoren, die derzeit unterdurchschnittlich abschneiden.
Sind die restlichen 493 Unternehmen für eine Wachablösung bereit?
Seit Beginn des dritten Quartals haben die übrigen 493 Unternehmen die Performance der "Glorreichen Sieben" übertroffen. Sollte sich dieser Trend über das gesamte Quartal fortsetzen, wäre es das erste Mal seit rund zwei Jahren, dass die G7 im Vergleich zum Rest des Index unterdurchschnittlich abschneiden.
Zur Erinnerung: Nachdem der S&P 500 von seinem Rekordhoch am 16. Juli bis zu seinem Tiefststand am 5. August 9,7 % verloren hatte, was vor allem auf einen Einbruch der Technologiewerte zurückzuführen war, erholte er sich bis zum Mittwoch um 9,8 %. In dieser Erholung übertrafen viele Titel die "Glorreichen Sieben".
Bedeutet dies, dass wir diese Kohorte ehemaliger Gewinner von nun an ignorieren sollten? Nicht unbedingt. Nvidia (NASDAQ:NVDA) zum Beispiel hat sich seit dem Tief vom 5. August um fast 42 % erholt.
Diese Entwicklung zeigt jedoch, dass Anleger ihre Strategien überdenken müssen. Der bloße Kauf von Technologieaktien dürfte in den kommenden Monaten nicht mehr ausreichen, um den S&P 500 zu schlagen.
Bis vor Kurzem haben Spekulationen über das Versprechen der künstlichen Intelligenz den Markt nach oben getrieben und eine Konzentration auf die Marktführer gerechtfertigt.
Da die anfänglichen Versprechungen sowohl in technologischer als auch in finanzieller Hinsicht nur langsam eingelöst werden, richten die Anleger ihre Aufmerksamkeit nun auf mögliche künftige Zinssenkungen.
Diese Neuausrichtung kommt einer breiteren Palette von Aktien zugute und veranlasst Analysten, sich auf preiswertere Marktsegmente zu konzentrieren, wie z. B. Aktien mit hoher Dividendenrendite, zyklische Aktien und Small Caps.
Wie wählt man die besten Alternativen aus?
Die Suche nach den besten Anlagen könnte schwieriger werden. Die Anleger müssen für ein breiteres Aktienspektrum offen bleiben und gleichzeitig selektiv vorgehen, indem sie die Finanzdaten der Unternehmen sorgfältig prüfen, um die besten Chancen zu identifizieren.
In der Praxis bedeutet das, dass die Anleger mehr Zeit für die Analyse der Märkte aufwenden müssen, um die Aktien zu identifizieren, die ein echtes Performanceversprechen bieten. Dazu braucht es Zeit und Kompetenz.
Für diejenigen, die nicht die Zeit, die Lust oder die Fähigkeiten haben, solche Analysen durchzuführen, bietet KI eine besonders überzeugende Lösung. KI kann riesige Datenmengen analysieren und mit der Börsenhistorie verknüpfen, um laufend aktualisierte Prognosemodelle zu erstellen.
Die ProPicks KI von InvestingPro ist das beste Beispiel für diesen Ansatz. Hier werden jeden Monat sechs Portfolios neu bewertet, darunter die Tech Stars-Strategie, die laut Backtesting eine langfristige Performance von fast +1860 % aufweisen kann.
Quelle: InvestingPro
In jüngster Zeit hat ProPicks KI mehrere durchschlagende Erfolge erzielt und es den Abonnenten von InvestingPro ermöglicht, von den oben erwähnten Marktumschichtungen zu profitieren.
Viele der von ProPicks KI während der Berichtssaison empfohlenen Aktien haben die Erwartungen deutlich übertroffen, was die Prognosekraft der InvestingPro Modelle unterstreicht.
Hier einige Beispiele:
- Charter Communications (NASDAQ:CHTR): +19,72%* nach den Ergebnissen
- Eli Lilly and Company (NYSE:LLY): +15,48%* nach den Ergebnissen
- Expedia (NASDAQ:EXPE): +14,80%* nach den Ergebnissen
- F5 Networks (NASDAQ:FFIV): +14%* nach den Ergebnissen
- Pool (NASDAQ:POOL) Corporation: +13,64%* nach den Ergebnissen
- Molina Healthcare (NYSE:MOH): +12,99%* nach den Ergebnissen
- PayPal (NASDAQ:PYPL) Beteiligungen: +11,60%* nach den Ergebnissen
- Enphase Energy (NASDAQ:ENPH): +11,60%* nach den Ergebnissen
- Frontdoor (NASDAQ:FTDR): +11,50%* nach den Ergebnissen
- YETI Holdings (NYSE:YETI): +10,60%* nach den Ergebnissen
(Die beschriebene Performance bezieht sich auf die beiden Handelstage nach der Veröffentlichung der Ergebnisse)
Mit Hilfe unserer KI-gestützten Technologie haben wir in den letzten drei monatlichen Updates, darunter auch während der Ertragssaison des zweiten Quartals, gezielt diese Aktien ausgewählt. Diese Empfehlungen wurden stets im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichungen gegeben.
In einem sich rasant wandelnden und unsicheren Marktumfeld können einige dieser Aktien weiterhin überdurchschnittlich performen, während andere möglicherweise ihren Höhepunkt bereits überschritten haben.
Wenn Sie InvestingPro abonniert haben, können Sie problemlos überprüfen, ob diese Aktien im August auf unserer Liste standen. Die nächste Aktualisierung Anfang September wird Ihnen die besten Chancen für den Herbst aufzeigen.
Sollten Sie noch kein Abonnement haben, fragen Sie sich vielleicht, ob Sie es sich leisten können, auf ein so fortschrittliches Werkzeug zu verzichten – besonders angesichts der aktuellen Marktdynamik.
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Disclaimer: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher trägt allein der Anleger die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko. Wir bieten auch keine Anlageberatungsdienste an. Wir werden Sie niemals kontaktieren, um Ihnen Anlage- oder Beratungsdienstleistungen anzubieten.