Boliden kauft Lundin-Minen +++ SSR Mining kauft Newmonts Cripple Creek & Victor +++ Kuniko erhöht MRE für Ertelien deutlich +++ Vulcan Energy (ASX:VUL) erhält 100 Mio. EUR für Lionheart +++ Lundin Gold erhöht Prognose für Fruta Del Norte +++ Namib Minerals vor NASDAQ-Listing +++ Agnico Eagle (NYSE:AEM) kauft O3 Mining +++ Rio Tinto (LON:RIO) investiert 2,5 Mrd. USD in Rincon-Lithiumprojekt
Boliden legt 1,45 Mrd. USD für die Lundin Mining-Minen Neves-Corvo in Portugal und Zinkgruvan in Schweden auf den Tisch und steigert die Produktion von Kupfer und Zink dadurch deutlich. SSR Mining kauft die Goldmine Cripple Creek & Victor in Colorado von Newmont für 100 Millionen USD und wird damit der drittgrößte Goldproduzent in den USA. Kuniko kann eine signifikante Erhöhung der MRE für das Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Ertelien vermelden. Vulcan Energy schließt eine 100 Mio. EUR schwere Kapitalerhöhung für die Phase-1 von Lionheart ab. Lundin Gold will bei Fruta Del Norte in den kommenden Jahren 475.000-525.000 Unzen pro Jahr produzieren – zu AISC unter 1.000 USD. Namib Minerals hat wichtige Dokumente bei der SEC eingereicht und steht kurz vor einem NASDAQ-Listing. Agnico Eagle legt 204 Mio. CAD für O3 Mining und sein benachbartes Projekt auf den Tisch. Und Rio Tinto gibt grünes Licht für eine 2,5 Mrd. USD schwere Investition in das Rincon-Lithiumprojekt in Argentinien. Die Rohstoffwoche im Überblick.
Boliden kauft Zink- und Kupferminen von Lundin Mining
Boliden (ISIN: SE0020050417, WKN: A3D69V) informierte am Montag über eine Vereinbarung mit Lundin Mining (ISIN: CA5503721063, WKN: A0B7XJ) zum Erwerb der Minen Neves-Corvo in Portugal und Zinkgruvan in Schweden. Boliden erwirbt die beiden Minen für 1,3 Mrd. USD zuzüglich bedingter Zahlungen von bis zu 150 Mio. USD.
Die Transaktion soll zu einer deutlichen Steigerung der Produktion von Metallkonzentraten führen: Bei Zink um 95 % und bei Kupfer um 43 % gemessen an den Zahlen von 2023. Durch den Kauf wird die Produktion von Zink- und Kupferkonzentrat von 35 % auf 70 % der Zinkschmelzkapazität und von 30 % auf 40 % der Kupferschmelzkapazität steigen. Der EBITDA-Beitrag der Minen Neves-Corvo und Zinkgruvan wird durch Boliden in den nächsten fünf Jahren auf 300–350 Mio. USD jährlich geschätzt.
"Die Hinzufügung von zwei Cashflow generierenden Zink- und Kupferminen in Portugal und Schweden ist sowohl industriell als auch strategisch sinnvoll. (…) In Zukunft werden wir auch größere Entwicklungsmöglichkeiten für die Exploration in der Nähe von Minen in diesen attraktiven Bergbauregionen haben", kommentierte Mikael Staffas, Präsident und CEO von Boliden.
SSR Mining kauft Cripple Creek & Victor Goldmine von Newmont
SSR Mining (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE) informierte am Freitag der vergangenen Woche über den Erwerb der Goldmine Cripple Creek & Victor in Colorado von Newmont für 100 Millionen USD im Voraus und bis zu 175 Millionen USD in zusätzlichen meilensteinbasierten Zahlungen.
Durch die Transaktion entsteht der drittgrößte Goldproduzent in den USA. Von der Mine erwartet SSR Mining einen Anstieg der jährlichen Goldproduktion um 170 koz auf 300-400 koz. Newmont hatte für 2024 AISC von 1.610 USD pro Unze prognostiziert.
Rod Antal, Executive Chairman von SSR Mining, sieht in der Übernahme der Goldmine Cripple Creek & Victor die Möglichkeit, "einen hochwertigen Produktionsstandort in einer Tier-1-Jurisdiktion zu einer wertsteigernden Bewertung hinzuzufügen". CC&V sei ein bewährter Betrieb mit ausgezeichnetem Potenzial für eine Steigerung und ermögliche eine attraktive Amortisation.
Kuniko erhöht MRE für Ertelien deutlich
Kuniko (ISIN: AU0000159840, WKN: A3CTAL) konnte am Donnerstag über eine deutliche Erhöhung der Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Ertelien im Süden Norwegens berichten.
Die aktualisierte MRE wurde in Übereinstimmung mit den JORC-Richtlinien abgeschlossen und taxiert die Lagerstätte auf 22 Mio. Tonnen angezeigte Ressourcen mit 0,26 % Nickeläquivalent (NiEq) und 18 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 0,25 % NiEq. Dies stellt eine signifikante Steigerung gegenüber der früheren Schätzung der abgeleiteten Ressourcen von 23 Mio. Tonnen dar.
Die enthaltenen Metalle für die angezeigten Ressourcen entsprechen 39Kt Nickel (Ni), 29Kt Kupfer (Cu) und 3,1Kt Tonnen Kobalt (Co) sowie 32Kt Nickel (Ni), 21Kt Kupfer (Cu) und 2,5Kt Tonnen Kobalt (Co) für die abgeleiteten Ressourcen.
Die Aktualisierung basiert auf den Arbeiten des Explorers im laufenden Jahr, darunter fast 4.000 Meter Diamantbohrungen und Probenahmen von historischem Bohrkernmaterial aus der Ertelien-Intrusion.
Kuniko CEO Antony Beckmand sieht in der MRE einen "Meilenstein", der die beträchtliche Ressource bei Ertelien untermauere. Die Arbeiten am Projekt im Jahr 2024 hätten die Kontinuität der Ressource erfolgreich untermauert und gleichzeitig das Vertrauen in Potenzial und Qualität der Lagerstätte erhöht.
Vulcan Energy stemmt 100 Mio. EUR-Finanzierung für Lionheart Phase-1
Vulcan Energy (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A) konnte am Donnerstag den erfolgreichen Abschluss einer 100 Mio. EUR schweren Kapitalerhöhung für die Phase-1 des Lionheart-Projekts vermelden. Die Platzierung wurde von bestehenden und neuen institutionellen Investoren gestützt.
Finanziert werden unter anderem die Mobilisierung der Bohranlage und der Beginn der Bohrungen für die erste neue Produktionsbohrung, EPV-Verträge für eine Geothermie-Anlage mit Organic-Rankine-Cycle-Technologie, ein Kühlturm, ein 110-kV-Umspannwerk, eine Pipeline und weitere Investitionsausgaben etwa zum Erwerb von Grundstücken und der Einrichtung von Standorten.
Vulcan Energy CEO und Managing Director Cris Moreno kommentierte: "Die Platzierung versetzt uns in die Lage, mit der Umsetzung der ersten Phase des Lionheart-Projekts fortzufahren, was im Einklang mit der Strategie von Vulcan steht, das weltweit erste klimaneutrale integrierte Lithium- und erneuerbare Energieprojekt umzusetzen".
Lundin Gold erhöht Goldprognose für Fruta del Norte
Lundin Gold (ISIN: CA5503711080, WKN: A12GZU) legte am Montag die Prognose für 2025 und den Dreijahresausblick für die Goldmine Fruta del Norte im Südosten Ecuadors vor.
Die jährliche Goldproduktion soll demnach in den kommenden drei Jahren bei 475.000-525.000 Feinunzen Gold liegen. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit 450.000 bis 500.000 Unzen.
Bei den Barbetriebskosten geht Lundin Gold für 2025 von 730-790 USD und für die beiden Folgejahre von 750-810 USD aus. Die AISC sollen 2025 bei 935-995 USD, 2026 bei 950-1.020 USD und 2027 bei 925-995 USD liegen. Die Quartalsdividende soll weiterhin 0,20 USD betragen.
Zudem wird der Wirkungsbereich des Explorationsprogramms in der Nähe der Mine um zusätzliches Land erweitert. Es sind Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 65.000 Metern geplant.
Ron Hochstein, Präsident und CEO, kommentierte: "Indem wir das Potenzial von FDN durch unser Programm zur operativen Exzellenz maximieren um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, sind wir in Kombination mit einem starken Goldpreisumfeld zuversichtlich, weiterhin einen bedeutenden freien Cashflow generieren zu können".
Namib Minerals vor NASDAQ-Listing
Namib Minerals steht kurz vor einem NASDAQ-Listing: Medienberichten zufolge wurde die Registrierungserklärung für die geplante Fusion mit der Akquisitionsgesellschaft Hennessy Capital Investment Corp. VI bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht.
Im Juni 2024 war bekanntgegeben worden, dass HCVI Namib Minerals übernehmen und einen etablierten Goldproduzenten mit Sitz in Simbabwe gründen würde. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von HCVI und Greenstone, einem Tochterunternehmen von Namib Minerals. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Greenstone etwa 74 % der Anteile an Namib Minerals halten.
Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen als Namib Minerals firmieren und alle Bergbau- und Explorationsaktiva von Greenstone halten, darunter die How-Mine, die im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 42 Mio. USD erzielte.
Zu den Greenstone-Assets gehören außerdem die in der Vergangenheit produzierenden Minen Mazowe und Redwing im Bulawayo-Grünsteingürtel im Süden Simbabwes mit gemessenen und angezeigten Ressourcenschätzungen von 291.000 Unzen Gold bzw. 1,19 Millionen Unzen Gold sowie mit abgeleiteten Ressourcenschätzungen von 915.000 Unzen bzw. 1,33 Millionen Unzen Gold.
Agnico Eagle kauft O3 Mining für 204 Mio. CAD
Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325) informierte am Donnerstag über die geplante Übernahme von O3 Mining (ISIN: CA67113B1085, WKN: A2PNTH). Demnach wurde ein Barangebot über den Erwerb sämtlicher Aktien in Höhe von 1,67 USD pro Aktie unterbreitet, was einem Aufschlag von 58 % auf den Schlusskurs von O3 Mining am 11. Dezember entspricht. Das Angebot wurde vom Vorstand und Sonderausschuss von O3 Mining einstimmig empfohlen und von Aktionären unterstützt, die 22 % der Aktien von O3 Mining repräsentieren. O3 wird im Rahmen des Deals mit 204 Mio. CAD bewertet.
Das wichtigste Asset von O3 Mining ist das Marban Alliance-Grundstück in der Nähe von Val d’Or in der Region Abitibi in Québec, das an den Canadian Malartic-Komplex von Agnico Eagle angrenzt. Das Grundstück umfasst die Marban-Lagerstätte, ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt, das einen Tagebaubetrieb ähnlich dem Barnat-Tagebau von Agnico Eagle im Canadian Malartic-Komplex ermöglichen könnte.
O3 Mining schätzt, dass die Marban-Grube 52,4 Millionen Tonnen angezeigte Mineralressourcen mit einem Gehalt von 1,03 g/t Gold für 1,7 Millionen Unzen Gold und 1,0 Millionen Tonnen abgeleitete Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,97 g/t Gold für 32.000 Unzen Gold enthält.
Ammar Al-Joundi, Präsident und CEO von Agnico Eagle, kommentierte: "Im Einklang mit unserer regionalen Strategie ist diese Transaktion eine Eingliederung der Marban-Lagerstätte in unseren Canadian Malartic-Komplex. Die Marban-Lagerstätte wird voraussichtlich andere "Fill-the-Mill"-Möglichkeiten bei Canadian Malartic ergänzen und das Produktionsprofil eines langlebigen Weltklasse-Assets weiter verbessern".
Rio Tinto gibt grünes Licht für Investition in Rincon
Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) gab am Donnerstag die endgültige Investitionsentscheidung für die 2,5 Mrd. USD schwere Erweiterung des Rincon-Projekts in Argentinien bekannt. Es handelt sich um den ersten Lithium-Betrieb des Unternehmens im kommerziellen Maßstab.
Rincons Kapazität von 60.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr besteht aus der 3.000 Tonnen fassenden Startanlage und der 57.000 Tonnen fassenden Erweiterungsanlage. Die Lebensdauer der Mine wird auf 40 Jahre geschätzt, ,wobei der Bau der erweiterten Anlage vorbehaltlich der Genehmigung Mitte 2025 beginnen soll. Die erste Produktion wird für 2028 erwartet, gefolgt von einer dreijährigen Steigerung auf die volle Kapazität.
Jakob Stausholm, CEO von Rio Tinto, kommentierte: "Wir sind bestrebt, diese erstklassige Tier-1 Ressource in großem Maßstab am unteren Ende der Kostenkurve zu entwickeln". Das Unternehmen positioniere sich als einer der weltweit führenden Lithiumproduzenten. "Diese Investition stellt zusammen mit unserer geplanten Arcadium-Akquisition sicher, dass Lithium in den kommenden Jahrzehnten eine der wichtigsten Säulen unseres Rohstoffportfolios sein wird".