In der vergangenen Woche haben die US-Aktienindizes eine Abwärtsbewegung vollzogen. Das letzte Mal, dass sie so schnell nachgaben, war Ende 2022. Auslöser für den Marktrückgang waren die Quartalsberichte von Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc. und Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., die beide die „hohe Messlatte“ der Wall-Street-Analysten nicht erfüllten. Diese beiden Unternehmen gehören zu den so genannten Big-7-Tech-Unternehmen. Tesla, ein US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, musste im zweiten Quartal 2024 einen Rückgang seines Nettogewinns um 45 % hinnehmen. Der Aktienkurs von Alphabet Inc. fiel aufgrund eines geringeren Umsatzwachstums im Bereich Werbung und steigender Kapitalinvestitionen.
Angesichts dieses Verhaltens der Aktienmärkte waren die Anleger gezwungen, Zuflucht in traditionell sichereren Anlagen wie Anleihen, dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken zu suchen.
Infolgedessen ist der Yen deutlich stärker geworden, so dass er um über 1 % gestiegen ist und seinen höchsten Stand der letzten 2,5 Monate erreicht hat. Unterstützt wurde dies auch durch die Erwartungen an die Sitzung der Bank of Japan in der nächsten Woche, auf der eine mögliche Zinserhöhung erörtert werden wird.
Der Goldpreis blieb in der ersten Wochenhälfte über der Marke von $ 2.400 pro Unze und entwickelte sich relativ stabil. Ab Donnerstag begann der Goldpreis jedoch wieder zu fallen, da die Anleiherenditen stiegen. Auch die Preise für Eisenerz und Öl fielen weiter, nachdem die chinesische Zentralbank unerwartet die langfristigen Zinssätze gesenkt hatte, was die Sorgen um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch verstärkte. Die Kupferpreise sind seit ihrem Höchststand Ende Mai bereits um fast 20 % gesunken, denn die weltweiten Lagerbestände steigen und die Produktion übersteigt die Nachfrage.
Die USA. Zinsentscheidung der Federal Reserve (31.07.2024, 18:00 GMT)
Die Leitzinsentscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) und die anschließende Bekanntgabe am 31. Juli, sind für die Finanzmärkte äußerst wichtige Ereignisse. Es wird erwartet, dass der Zinssatz bei 5,50 % bleibt. Sollten die Erklärung und die Pressekonferenz auf eine Fortsetzung der straffen Geldpolitik hindeuten, könnte dies den US-Dollar stützen und die Aktienmärkte negativ beeinflussen.
Zinsentscheidung der Bank of Japan (31.07.2024, 04:00 GMT)
Die Bank of Japan (BOJ) wird am 31. Juli ihre Zinsentscheidung bekannt geben und sich zu ihrer Geldpolitik äußern. Es wird erwartet, dass der Zinssatz wie im letzten Monat bei 0,10 % bleibt. Diese Entscheidung ist wichtig, um einen Einblick in den Zustand der japanischen Wirtschaft und die Richtung der zukünftigen Geldpolitik der Zentralbank zu erhalten. Sollte die Bank of Japan eine mögliche Verschärfung ihrer Politik und eine Anhebung der Zinssätze andeuten, könnte dies den Yen stärken und die Aktienmärkte negativ beeinflussen.
Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (02.08.2024, 12:30 GMT)
Der am 2. August erscheinende Bericht über die US-Beschäftigungszahlen für Juli ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des US-Arbeitsmarktes. 190.000 neue Arbeitsplätze werden erwartet, gegenüber 206.000 im letzten Monat. Sollte diese Zahl die Erwartungen übertreffen, könnte sie den Dollar und die Aktienmärkte stützen, da sie ein Zeichen für eine gesunde Wirtschaft ist.
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