Goldbullen sind zurück in Kontrolle, als die Preise des Edelmetalls seit Ende Mai um rund 11% hochgeschossen sind, um ihr höchstes Niveaus seit September 2013 zu erreichen.
Das Goldfieber ist gestiegen dank besserer Aussichten auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, als die Märkte derzeit eine 100 prozentige Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung im Juli einpreisen. Wachsende geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran, sowie schwelende Unwägbarkeiten im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben weitere Investoren in die krisensichere Werteanlage gelockt.
Und mit dem steigenden Goldpreis sind auch die auf Gold bezogenen börsengehandelten Fonds (ETFs) hochgeschossen. Der VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) steht um 24,5% höher, verglichen mit dem 3 prozentigen Gewinn vom S&P 500 im gleichen Zeitraum.
Diese drei Goldbergbaukonzerne dürften in nächster Zeit eine glänzende Entwicklung an der Börse hinlegen:
1. Newmont Goldcorp (NYSE:GG): Kursgewinn im Juni - 15%
Newmont Goldcorp (NYSE:NEM), der neue Goldgigant, der aus der Fusion von Newmont Mining mit Goldcorp hervorging, die im April abgeschlossen war, ist der nach Marktwert, Produktionsmenge und Reserven größte Golderzeuger der Welt. Die Anteile, die in den 30 Tagen um rund 19% gestiegen sind, beendeten den Handel gestern Nacht zu 38,05 USD, nachdem sie ein neues 52-Wochenhoch von 38,72 USD erreicht hatte.
Das Unternehmen schloss das erste Quartal 2019 mit rund 3,5 Mrd USD an Bargeld in der Kasse ab, während die Nettoverschuldung auf 800 Mio USD absank, von rund 1 Mrd USD im Jahr zuvor, da es erfolgreich war, seine Geschäftsprozesse in der neuen fusionierten Gesellschaft zu verschlanken.
Wir erwarten, dass der positive Trend bei Newmont Goldcorp weitergehen wird, dank seines Weltklasse-Portfolio von Anlagen in guten Goldabbauregionen in Nord- und Südamerika und in Australien.
Das Unternehmen ist in einer guten Position, um von dem jüngsten Preisausschlag beim Edelmetall zu profitieren. Es geht von einer zurechenbaren Goldproduktion von 5,2 Mio Feinunzen in 2019 aus, bei nachhaltigen Gesamtkosten für die Erzeugung von 935 USD die Feinunze.
2. Barrick Gold: Kursgewinn im Juni - 29%
Anteile der an der Börse von Toronto gelisteten Barrick Gold (NYSE:GOLD), dem zweitgrößten Goldbergbaubetreiber der Welt, sind in jüngster Zeit auf einem Höhenflug und allein im vergangenen Monat um 34% gestiegen. Die Aktie erreicht gestern ein 52-Wochenhoch von 16,44 USD, bevor sie zu 15,95 USD aus dem Handel ging.
Barrick Golds Anteile dürften ihren jüngsten Marsch nach oben fortsetzen, da sie von verbesserten Fundamentaldaten profitieren sollten. Die Goldproduktion ist in den letzten fünf Quartalen stetig gestiegen. Der Konzern hat für 2019 eine Produktion von 5,1 bis 5,9 Mio Feinunzen des Edelmetalls in Aussicht gestellt bei nachhaltigen Gesamtkosten von 870 bis 920 USD die Feinunze.
Hinzu kommt, dass die Fusion mit Randgold Resources—die im September 2018 abgeschlossen wurde—dem Unternehmen die Kontrolle über die Hälfte der größten 10 Goldminen der gegeben hat. Alles in Allem bleibt Barrick Gold eine gute Wette für die Zukunft, da steigende Goldpreise und weitere Kostensenkungen die Ertragskraft in den kommenden Quartalen verstärken sollten.
3. AngloGold Ashanti: Kursgewinn im Juni - 30%
AngloGold Ashanti (NYSE:AU), mit Sitz in Johannesburg in Südafrika, ist der drittgrößte Goldproduzent der Welt. Zu seinem beeindruckenden Portfolio gehören vierzehn Anlagen in neun Ländern in den wichtigsten Goldabbauregionen der Welt, vor allem Afrika und Australien.
Anteile von AngloGold Ashanti sind im letzten Monat mit einem Anstieg von 49% ihren Konkurrenten davongezogen. Die Aktie beendete den Handel gestern zu 17,27 USD, nachdem sie zuvor in der Handelssitzung ein 52-Wochenhoch von 17,92 USD erreicht hatte.
Das Unternehmen erzeugte in 2018 3,4 Mio Feinunzen Gold mit nachhaltigen Gesamtkosten von insgesamt 968 USD die Feinunze. In 2019 erwartet es zwischen 3,25 und 3,45 Mio Feinunzen des Edelmetalls zu erzeugen mit geschätzten Kosten zwischen 935 und 995 USD die Feinunze.
AngloGold Ashantis robuste Entwicklung dürfte weitergehen, da es der Konzern geschafft hat, sich in den letzten Jahren neu aufzustellen, dank Anstrengungen zur Steigerung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, was die Margen verbesserte und die Betriebs- und sonstigen Kosten im Zaum hielt.
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