BMO Capital hat am Montag sein Kursziel für Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB), ein biopharmazeutisches Unternehmen, von 25 auf 24 US-Dollar gesenkt, behält aber die Einstufung "Outperform" bei. Die Anpassung erfolgt nach dem Bericht zum dritten Quartal 2024, der einen Gesamtumsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar auswies. Diese Zahl lag 20,6% unter dem FactSet-Konsens, was das Management auf einen ungünstigen US-Preismix zurückführte. Dies wurde teilweise durch einen 5%igen Anstieg des US-Volumens ausgeglichen.
Trotz des Umsatzrückgangs hält Y-mAbs an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 fest, die zwischen 87 und 95 Millionen US-Dollar liegt. Allerdings erwartet das Management, dass die tatsächlichen Ergebnisse in der unteren Hälfte dieser Spanne liegen werden. Diese Prognose steht im Kontext der laufenden Entwicklungen des Unternehmens.
BMO Capitals anhaltende Empfehlung für Y-mAbs basiert teilweise auf den Fortschritten der SADA-Plattform des Unternehmens. Die Firma erwartet mit Spannung die Veröffentlichung erster Daten der Plattform im ersten Quartal 2025. Dieser zukunftsorientierte Optimismus trägt zur Beibehaltung der "Outperform"-Einstufung bei.
Als Reaktion auf die sich ändernde Dynamik der Kundenbasis von Y-mAbs hat BMO Capital leichte Anpassungen an seinem Danyelza-Preismodell vorgenommen. Die Anpassungen berücksichtigen einen wachsenden Anteil von Medicaid-Patienten, die Danyelza nutzen, was das neue Kursziel beeinflusst hat. Die "Outperform"-Einstufung deutet darauf hin, dass BMO Capital die Aktie von Y-mAbs trotz des gesenkten Kursziels und der jüngsten Umsatzentwicklung weiterhin positiv bewertet.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Y-mAbs Therapeutics für das dritte Quartal 2024 einen Nettoumsatzrückgang von 10% auf 18,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Trotz dieses Rückgangs blieb der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2024 mit 61,2 Millionen US-Dollar stabil. Die von der FDA zugelassene Therapie DANYELZA verzeichnete einen Rückgang der US-Produktumsätze um 5%, beeinflusst durch Anpassungen bei Medicaid-Ansprüchen und verstärkten Wettbewerb. Y-mAbs hält jedoch an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest und erwartet, in der unteren Hälfte der Spanne von 87-95 Millionen US-Dollar zu landen. In anderen Entwicklungen treibt das Unternehmen seine SADA PRIT-Technologieplattform voran und hat eine neue Lizenzvereinbarung für eine potenzielle Vermarktung in Japan abgeschlossen.
InvestingPro Erkenntnisse
Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB) zeigt laut aktuellen InvestingPro-Daten ein gemischtes Finanzbild. Trotz des erwähnten Umsatzrückgangs weist das Unternehmen für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 beeindruckende Bruttogewinnmargen von 88,83% auf. Dies stimmt mit einem der InvestingPro-Tipps überein, der die "beeindruckenden Bruttogewinnmargen" von Y-mAbs hervorhebt.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 692,99 Millionen US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren trotz aktueller Herausforderungen widerspiegelt. Y-mAbs hat an der Börse eine starke Performance gezeigt, mit einer bemerkenswerten Gesamtrendite von 206,53% im vergangenen Jahr. Diese robuste Rendite steht im Einklang mit einem weiteren InvestingPro-Tipp, der die "hohe Rendite des Unternehmens im letzten Jahr" hervorhebt.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Y-mAbs derzeit nicht profitabel ist, mit einem negativen operativen Ergebnis von 20,18 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate. Dies spiegelt sich in dem InvestingPro-Tipp wider, der besagt, dass "Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird".
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Y-mAbs Therapeutics, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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