Am Mittwoch nahm Citi die Beobachtung von Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) Incorporated (NASDAQ:VRTX) auf und vergab ein Kaufrating mit einem Kursziel von 575 US-Dollar. Die Analyse unterstreicht Vertex' dominierende Stellung im Mukoviszidose-Markt, die auf dem erfolgreichen Produktportfolio mit Trikafta, Kalydeco, Orkambi und Symdeko basiert.
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht Vertex' vielversprechende Vanza-Dreifachkombination aus Vanzacaftor, Deutivacaftor und Tezacaftor. Nach der erwarteten Zulassung könnte dieses Medikament einen beträchtlichen Marktanteil im Mukoviszidose-Segment erobern. Das entscheidende Datum für die behördliche Prüfung (PDUFA) ist der 02.01.2025. Citi prognostiziert für die Vanza-Dreifachkombination bis 2030 einen möglichen Spitzenumsatz von bis zu 8 Milliarden US-Dollar. Gründe hierfür sind die gute Verträglichkeit, die bequeme tägliche Einnahme und potenzielle klinische Vorteile, die sich in einer deutlichen Reduktion des Schweißchlorids bei Patienten zeigen.
Die Analyse hebt zudem Vertex' Kooperation mit CRISPR Therapeutics bei der Markteinführung von Casgevy hervor, das in der Behandlung der Sichelzellkrankheit (SCD) und der transfusionsabhängigen Thalassämie (TDT) vielversprechende Fortschritte erzielt. Auch die bevorstehende Zulassung und Markteinführung von Suzetrigine zur Behandlung akuter Schmerzen wird thematisiert. Mit einem PDUFA-Datum am 30.01.2025 könnte dieser Wirkstoff dank seines innovativen Wirkmechanismus eine wichtige Alternative zu Opioiden darstellen.
Darüber hinaus wird Vertex' frühe Entwicklungspipeline als besonders attraktiv eingestuft. Mehrere Wirkstoffe befinden sich in der kritischen Phase der Risikominderung, darunter Povetacicept, VX-522, VX-880 für Typ-1-Diabetes (T1D), Inaxaplin zur Behandlung der Alport-Syndrom-vermittelten Nierenerkrankung (AMKD) und VX-670 gegen myotone Dystrophie Typ 1 (DM1).
Insgesamt spiegelt die Einschätzung von Citi das große Vertrauen in Vertex' anhaltende Marktführerschaft und Innovationskraft bei der Behandlung von Mukoviszidose und anderen schwerwiegenden Erkrankungen wider.
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