Truist Securities bekräftigte am Mittwoch seine Kaufempfehlung für die Aktien von Clean Harbors (NYSE:CLH) und setzte das Kursziel auf 280,00 US-Dollar. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg vom aktuellen Niveau von 239,54 US-Dollar. Der Umweltdienstleister mit einer Marktkapitalisierung von 12,91 Milliarden US-Dollar empfing Analysten zu einem Besuch in seiner Zentrale in Norwell, Massachusetts. Die Experten zeigten sich anschließend zuversichtlicher hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens.
Während des Besuchs fanden Gespräche mit dem Finanzvorstand Eric Dugas und dem Vizepräsidenten für Investor Relations, Jim Buckley, statt. Laut InvestingPro-Daten behalten Analysten insgesamt eine positive Einschätzung für die Aktie bei, mit Kurszielen zwischen 250 und 325 US-Dollar.
Die Zuversicht der Analysten basiert auf mehreren Schlüsselpunkten, die während des Besuchs diskutiert wurden. Erstens glauben sie, dass Clean Harbors trotz der Herausforderungen durch erhöhte Kapazitäten ein Preiswachstum im mittleren einstelligen Bereich oder höher erzielen kann. Diese optimistische Einschätzung wird durch das aktuelle Umsatzwachstum des Unternehmens von 8,37% und eine starke finanzielle Gesundheitsbewertung von "GUT" durch InvestingPro unterstützt.
Zweitens identifizierten sie mehrere langfristige Treiber für die Nachfrage nach Umweltdienstleistungen, darunter das Management von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), der Trend zur Rückverlagerung von Produktionsstandorten und erhöhte Infrastrukturausgaben.
Darüber hinaus betonte Truist Securities, dass die strategischen Initiativen und die Preissetzungsmacht von Clean Harbors potenziell den Margendruck im Segment Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) ausgleichen könnten, das mit schwächeren Grundölpreisen konfrontiert ist.
Das Kursziel von 280 US-Dollar basiert auf einem 13-fachen Unternehmenswert-zu-EBITDA-Verhältnis (EV/EBITDA) auf Basis der Schätzungen der Firma für 2026. Truist Securities schlägt vor, dass das implizite 13-fache Multiple für das Umweltdienstleistungsgeschäft von GFL Environmental (GFL, Kaufen) als Bewertungsmaßstab für Clean Harbors dienen könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Clean Harbors bemerkenswerte Fortschritte in seiner Marktposition gemacht. Der jüngste Ergebnisbericht des Unternehmens zeigte einen Umsatzanstieg von 12% im Jahresvergleich, wobei das bereinigte EBITDA um fast 47 Millionen US-Dollar stieg.
Bemerkenswert ist, dass das Segment Environmental Services (ES) einen Umsatzanstieg von 13% und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 15% verzeichnete. Das Segment Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) erlebte zwar einen Umsatzanstieg von 6%, blieb jedoch 11 Millionen US-Dollar hinter den Erwartungen zurück.
TD Cowen nahm die Beobachtung von Clean Harbors mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 325,00 US-Dollar auf und betonte die führende Rolle des Unternehmens im Sektor für gefährliche Abfälle. BMO Capital Markets passte sein Kursziel für Clean Harbors von 281 auf 273 US-Dollar an und behielt die Outperform-Bewertung bei. Beide Firmen sehen Potenzial für Wachstum und Margenerweiterung, insbesondere im ES-Segment.
Clean Harbors hat auch Interesse an potenziellen Fusionen und Übernahmen gezeigt, um seine Marktposition zu stärken. Das Unternehmen beendete das dritte Quartal mit einem Barguthaben von 595 Millionen US-Dollar und plant, Akquisitionen und Aktienrückkäufe zu verfolgen.
Für das Jahr 2025 erwartet Clean Harbors ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und ein Wachstum des bereinigten EBITDA im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf einen positiven Ausblick für die Zukunft des Unternehmens hin.
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