Am Mittwoch bekräftigte DA Davidson seine Kaufempfehlung für Uber Inc. (NYSE:UBER) und erhöhte das Kursziel von 82 US-Dollar auf 84 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts von Uber am 31.10.2024. Der Analyst der Firma begründete das aktualisierte Kursziel mit der Leistung und den Wachstumskennzahlen des Unternehmens. Das neue Ziel basiert nun auf dem 22-fachen des prognostizierten EV/EBITDA-Multiples für 2025.
Ubers Abo-Dienst, Uber One, hat über 25 Millionen Mitglieder erreicht, was einem beachtlichen Anstieg von etwa 70% im Jahresvergleich entspricht. Diese Mitglieder trugen 35% zu den kombinierten Bruttoerlösen (Gross Bookings) von Ubers Mobilitäts- und Lieferdiensten bei. Darüber hinaus hat Uber aktiv eigene Aktien zurückgekauft, wobei 375 Millionen US-Dollar im Rahmen der Genehmigung vom Februar 2024 erworben wurden. Das Unternehmen plant, den Aktienrückkauf in den kommenden Quartalen fortzusetzen, mit dem Ziel, bis 2025 eine dauerhafte Reduzierung der Aktienzahl zu erreichen.
Auch das Werbegeschäft von Uber verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum mit einem Anstieg von fast 80% im Jahresvergleich im dritten Quartal. In Bezug auf Partnerschaften kommentierte Ubers CEO Dara Khosrowshahi die Marktpräsenz von Waymo in San Francisco und merkte an, dass das Unternehmen einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Marktanteil in seiner Kategorie hält.
Ubers Lieferdienst erreichte im September einen Meilenstein, als die Zahl der monatlich aktiven Plattformnutzer (MAPCs) erstmals 50 Millionen überstieg. Das Unternehmen berichtete zudem, dass die Bestellhäufigkeit für jede der letzten sechs Jahreskohorten jährlich gestiegen ist. Bezüglich möglicher Fusionen und Übernahmen deuteten sowohl Khosrowshahi als auch CFO Prashanth Mahendra-Rajah ein derzeit geringes Interesse an größeren Deals an. Diese Haltung wurde von Barry Diller, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Expedia Group (EXPE), bestätigt, der am 4. November in einem CNBC-Interview erklärte, dass die Gerüchte über Übernahmen durch Uber "einfach nicht passieren werden".
In anderen aktuellen Nachrichten war Uber Technologies (NYSE:UBER) Inc. nach seinem jüngsten Ergebnisbericht Gegenstand mehrerer Analysteneinschätzungen. Der Quartalsbericht des Unternehmens zeigte eine gemischte Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen. Trotz eines langsameren als erwarteten Wachstums bei den Mobilitätsbuchungen verzeichnete Ubers Lieferservice ein Wachstum von 17%, und die Werbeeinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beeindruckende 80%. Das effektive Kostenmanagement des Unternehmens führte zu einem EBITDA von 1,69 Milliarden US-Dollar, was sowohl die Erwartungen des Analysten als auch die des Marktes um etwa 3% übertraf.
Seaport Global Securities behielt einen positiven Ausblick für Uber bei und bekräftigte die Kaufempfehlung, wobei das Kursziel leicht auf 82 US-Dollar angehoben wurde. Goldman Sachs bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 96 US-Dollar und verwies auf Ubers Fähigkeit, in seinen Zielmärkten zu skalieren und eine höhere Profitabilität zu erreichen. BofA Securities passte ihre Finanzprognose für Uber an und senkte das Kursziel von 96 US-Dollar auf 93 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Evercore ISI erhöhte das Kursziel für Uber auf 120 US-Dollar und behielt die Outperform-Bewertung bei, was auf die starke Leistung im dritten Quartal zurückzuführen ist.
Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Uber, die auf ein anhaltendes Wachstum und solide Fundamentaldaten hindeuten. Die starke Quartalsleistung des Unternehmens wird durch strategische Schritte zur Expansion in weniger dichte Märkte und Partnerschaften im Bereich autonomer Fahrzeuge untermauert.
InvestingPro Insights
Ubers starke Leistung, wie im Artikel hervorgehoben, wird durch aktuelle Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 156,14 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren in seine Wachstumsperspektiven widerspiegelt. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, dass Uber in diesem Jahr voraussichtlich ein Nettowachstum verzeichnen wird, was die bullische Haltung von DA Davidson bestätigt.
Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten erreichte 41,95 Milliarden US-Dollar, mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate von 16,7%. Diese robuste Entwicklung der Einnahmen unterstreicht Ubers Fähigkeit, seine Marktpräsenz auszubauen und von seinen vielfältigen Dienstleistungsangeboten zu profitieren, einschließlich des schnell wachsenden Uber One-Abonnementdienstes, der im Artikel erwähnt wurde.
Ein InvestingPro-Tipp deutet darauf hin, dass Uber mit einem niedrigen KGV im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, was trotz des jüngsten Kursanstiegs auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist. Dies könnte weiteres Aufwärtspotenzial bieten und steht im Einklang mit dem erhöhten Kursziel von DA Davidson.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Uber, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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