Die Deutsche Bank hat am Freitag ihre Bewertung für die Aktien von Boston Scientific (NYSE:BSX) von "Halten" auf "Kaufen" angehoben und das Kursziel von 87 auf 108 US-Dollar erhöht.
Die Analysten zeigen sich zuversichtlich für die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Sie betonen Boston Scientifics führende Position im Medizintechniksektor und sehen Potenzial für eine überdurchschnittliche Performance im Jahr 2025.
Die Einschätzung zu Boston Scientific hat sich vereinfacht, und das Unternehmen scheint gut für Wachstum positioniert zu sein. Es wird erwartet, dass Boston Scientific im kommenden Jahr die Leistungskennzahlen übertreffen wird. Das neue Kursziel von 108 US-Dollar basiert auf dem 34-fachen des von der Deutschen Bank für 2026 geschätzten Gewinns pro Aktie.
Trotz des optimistischen Ausblicks erkennen die Analysten mehrere Risiken für ihre positive Einschätzung an:
1. Boston Scientific ist bereits eine bei Investoren beliebte Aktie, was die Frage aufwirft, wer die neuen Käufer sein könnten.
2. Die Marktanteilserwartungen für Boston Scientifics PFA-Produkt wurden angepasst, da möglicher Wettbewerbsdruck durch Johnson & Johnsons Varipulse besteht.
3. Kapazitätsbeschränkungen in Krankenhäusern könnten das Volumen von Verschlussverfahren des linken Vorhofohrs (LAAO) beeinflussen.
4. Neue Therapien für strukturelle Herzerkrankungen, wie Evoque, könnten an Dynamik gewinnen und den Marktanteil von Boston Scientific beeinflussen.
Der Bericht diskutiert auch das gemischte Feedback von Klinikern bezüglich des Laminar-Geräts, das voraussichtlich mit Boston Scientifics WATCHMAN-Gerät um Marktanteile konkurrieren wird. Während einige Ärzte vom Potenzial von Laminar begeistert sind, sehen andere keinen signifikanten Vorteil gegenüber den aktuellen Optionen.
Abschließend äußern die Analysten Bedenken, dass hohe Erwartungen an Boston Scientific zu starken Marktreaktionen führen könnten, falls das Unternehmen Probleme bei der Umsetzung haben sollte. Sie stellen fest: "Obwohl BSX in den letzten Jahren eine gute Erfolgsbilanz vorweisen kann, ist sie nicht perfekt, wie die erfolglosen Versuche, in den TAVR-Markt einzusteigen, gezeigt haben.
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