Am Montag bestätigte H.C. Wainwright die Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,50 US-Dollar für die NASDAQ:DGHI-Aktie von Digihost Technology Inc. Die Aktie wird derzeit bei 2,12 US-Dollar gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von 69 Millionen US-Dollar. Laut InvestingPro-Daten zeigt die Aktie eine starke Dynamik mit einer Rendite von 61% in den letzten sechs Monaten, trotz eines bemerkenswert hohen Beta-Werts von 7,2.
Die Analysten hoben die erfolgreiche Umstellung des Unternehmens vom Bitcoin-Mining zu Hosting-Diensten hervor. Digihost verzeichnete eine signifikante Trendwende und erzielte in den ersten drei Quartalen 2024 ein EBITDA von 5,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 2,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Das Unternehmen erreichte ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 101% in den letzten zwölf Monaten, obwohl die InvestingPro-Analyse darauf hinweist, dass es mit relativ schwachen Bruttogewinnmargen von 17% operiert.
Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten einen konstanten Umsatz von 9,2 Millionen US-Dollar, ähnlich dem zweiten Quartal 2024, jedoch mit einer bemerkenswerten Änderung im Umsatzmix. Die Einnahmen aus Co-Location-Diensten stiegen im dritten Quartal auf 7,1 Millionen US-Dollar von 2,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, während die Energieverkäufe auf 1,6 Millionen US-Dollar von 4,1 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres sanken.
Das Bitcoin-Self-Mining verzeichnete ebenfalls einen Rückgang auf 0,5 Millionen US-Dollar von 3,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, eine Verschiebung, die durch das Halving-Event und den reduzierten Fokus des Unternehmens auf Self-Mining-Operationen unterstützt wurde.
Digihosts strategische Entscheidung, Hosting für Krypto-Mining und potenziell High-Performance Computing (HPC) gegenüber dem Self-Mining von Bitcoin zu priorisieren, wurde als wichtige finanzielle und strategische Entwicklung für das dritte Quartal 2024 hervorgehoben.
Darüber hinaus wurde die verbesserte Kommunikation des Unternehmens mit der Investment-Community betont, gekennzeichnet durch die Einstellung einer Investor-Relations-Agentur und die Durchführung des ersten öffentlichen Earnings Calls am Donnerstag, den 15.11.2024.
Die positive Einschätzung von H.C. Wainwright kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Digihost sein Geschäftsmodell weiterhin an die sich entwickelnde Landschaft des Kryptowährungs-Minings anpasst. Der Übergang zu Hosting-Diensten scheint sich auszuzahlen, wie die verbesserten EBITDA-Zahlen und die neu kalibrierten Umsatzströme zeigen.
Die InvestingPro-Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Zusätzliche Erkenntnisse, einschließlich 8 weiterer ProTips, könnten Investoren helfen, das Potenzial des Unternehmens in dieser Übergangsphase besser zu verstehen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Digihost Technology mit seiner strategischen Verlagerung hin zu Hosting- und Colocation-Diensten Aufmerksamkeit erregt. Die Umsätze des Unternehmens fielen im zweiten Quartal 2024 auf 9,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 13,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal. Dies übertraf jedoch die Erwartungen von H.C. Wainwright von 8,1 Millionen US-Dollar, was die Firma veranlasste, die Kaufempfehlung für das Unternehmen aufrechtzuerhalten.
Die Einnahmen aus dem Self-Mining gingen im zweiten Quartal auf 3,0 Millionen US-Dollar zurück, während die Einnahmen aus Colocation und Energieverkäufen auf 6,3 Millionen US-Dollar stiegen. Digihost hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende eine Gesamt-Hashrate von 6 EH/s zu erreichen, gegenüber 2,75 EH/s am Ende des zweiten Quartals.
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst Investitionen in Infrastruktur und die Integration von Mining-Equipment der nächsten Generation. Eine bemerkenswerte Entwicklung war eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung zur Integration von 11.000 S21-Minern, die etwa 2,2 EH/s an Hashrate hinzufügen werden.
Trotz regulatorischer Herausforderungen mit seinem erdgasbetriebenen Kraftwerk in North Tonawanda wird Digihosts operative Kapazität durch etwa 103 MW Leistung von seinen Standorten in Upstate New York und Alabama unterstützt, mit zusätzlichen 200 MW unerschlossener Kapazität in North Carolina. Dies sind die neuesten Entwicklungen in der laufenden Transformation des Unternehmens.
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