Am Montag nahm H.C. Wainwright die Beobachtung von Emergent BioSolutions Inc. (NYSE:EBS) auf und vergab ein Kaufrating mit einem Kursziel von 15,00 US-Dollar pro Aktie. Die Aktie, die derzeit bei 8,27 US-Dollar notiert, hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit mit einem Zuwachs von 244 % gezeigt.
Laut InvestingPro-Analyse erscheint das Unternehmen auf Basis seiner Fair-Value-Bewertung unterbewertet. Die Analysten hoben das diversifizierte Geschäftsmodell des Biopharma-Unternehmens hervor, das sein rezeptfreies (OTC) Opioid-Überdosis-Gegenmittel NARCAN, Impfstoffe und Behandlungen gegen Infektionskrankheiten sowie Dienstleistungen als Auftragsforschungs- und -herstellungsorganisation (CDMO) umfasst.
Das Flaggschiffprodukt von Emergent BioSolutions, NARCAN (Naloxon-Nasenspray), zeichnet sich durch seinen starken Marktanteil und hohe Markenbekanntheit aus. Die anhaltende Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten, die 2023 81.000 Überdosis-Todesfälle forderte, unterstreicht die Nachfrage nach solchen Behandlungen. Analysten prognostizieren, dass der NARCAN-Umsatz 2024 die 400-Millionen-US-Dollar-Marke übersteigen könnte, obwohl in den Folgejahren mit einem Rückgang der Verkäufe gerechnet wird.
Das Unternehmen bietet zudem eine Reihe von Produkten zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten an, darunter die Anthrax-Gegenmittel ABthrax und CYFENDUS sowie ACAM2000 gegen Pocken und Affenpocken (Mpox). Mit einem soliden aktuellen Verhältnis von 2,88 und liquiden Mitteln, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen, zeigen InvestingPro-Daten, dass das Unternehmen eine starke finanzielle Position zur Unterstützung seines vielfältigen Produktportfolios beibehält. InvestingPro-Abonnenten haben Zugang zu 7 zusätzlichen wichtigen Erkenntnissen über die finanzielle Gesundheit und Marktposition von EBS.
Die Relevanz dieser Produkte wird durch die anhaltende Bedrohung durch biologische Waffen und die aktuelle Mpox-Epidemie unterstrichen, die seit 2022 zu über 200 Todesfällen und mehr als 100.000 Infektionen geführt hat. Emergent sicherte sich kürzlich eine Vertragsoption über 50 Millionen US-Dollar für CYFENDUS, wobei die Lieferungen noch in diesem Kalenderjahr beginnen und bis April 2025 abgeschlossen sein sollen.
Emergents CDMO-Sparte agiert in einem wettbewerbsintensiven Markt, der voraussichtlich auf über 630 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Das Unternehmen bedient namhafte Pharmakunden, darunter Johnson & Johnson und AstraZeneca plc, obwohl diese Unternehmen nicht von H.C. Wainwright bewertet werden.
Der positive Ausblick von H.C. Wainwright für Emergent BioSolutions basiert auf den mehreren gut positionierten Geschäftssegmenten des Unternehmens und einer günstigen Marktpräsenz in Bereichen mit erheblichem und anhaltendem Gesundheitsbedarf. Das Kursziel von 15 US-Dollar spiegelt das Vertrauen der Analysten in das Wachstumspotenzial des Unternehmens in den nächsten 12 Monaten wider. Während Experten für dieses Jahr Herausforderungen bei der Profitabilität erwarten, liegt die Umsatzwachstumsprognose des Unternehmens für 2024 bei 5 %.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Emergent BioSolutions Inc. einen Vertrag über 50 Millionen US-Dollar mit der U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) für seinen CYFENDUS® Anthrax-Impfstoff abgeschlossen.
Dies folgt auf eine vorherige Modifikation von 30 Millionen US-Dollar zur Lieferung desselben Impfstoffs, der im Juli 2023 die Zulassung der U.S. Food & Drug Administration erhielt. Die Lieferungen sollen noch in diesem Jahr beginnen und bis April 2025 abgeschlossen sein.
Darüber hinaus hat Emergent BioSolutions seine operativen und finanziellen Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Während einer von Assistant Treasurer Frank Vargo geleiteten Telefonkonferenz gab das Unternehmen Einblicke in seine Performance und zukünftige Aussichten und betonte, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von aktuellen Erwartungen abhängen und Änderungen unterliegen können.
Emergent BioSolutions, das seit 25 Jahren am Markt ist, verzeichnet einen Jahresumsatz von 1,13 Milliarden US-Dollar und investiert trotz derzeitiger Unprofitabilität weiterhin in Wachstum.
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