Am Donnerstag aktualisierte Goldman Sachs seine Prognose für Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM) und erhöhte das Kursziel der Aktie von 59,00 US-Dollar auf 66,00 US-Dollar, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Die Aktie wird derzeit bei 60,37 US-Dollar gehandelt. Laut InvestingPro-Analyse scheint die Aktie leicht überbewertet zu sein, wobei die Analystenziele zwischen 58 und 84 US-Dollar liegen. Die Entscheidung der Investmentbank basiert auf der Leistung und dem Potenzial von Rhythms Wirkstoff Setmelanotid zur Behandlung von hypothalamischer Adipositas (HO).
Seit dem 12.07.2022 haben die Aktien von Rhythm Pharmaceuticals einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und den Biotech-Index XBI mit einem Plus von 805,1% gegenüber 20,7% des Index deutlich übertroffen. Laut InvestingPro-Daten setzt sich dieser Aufwärtstrend mit einem Gewinn von 31,32% seit Jahresbeginn und 64% im Vergleich zum Vorjahr fort. Dieser Aufschwung folgte auf die Präsentation positiver Daten aus der offenen Phase-2-Studie für Setmelanotid bei HO durch das Unternehmen.
Goldman Sachs überprüfte die bisherigen Daten und die Struktur der laufenden Studie und äußerte Zuversicht hinsichtlich des Erfolgs der bevorstehenden Phase-3-Ergebnisse, die für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet werden. Die Investmentbank betonte den erheblichen Behandlungsnutzen, der in früheren Phasen nachgewiesen wurde, sowie das Studiendesign, das ihrer Meinung nach ein positives Ergebnis unterstützt.
Der Analyst wies darauf hin, dass eine placebobereinigte Veränderung des BMI-Prozentsatzes um 10% von der Ausgangssituation bis zum Studienende wahrscheinlich signifikant genug wäre, um eine breite kommerzielle Akzeptanz zu gewährleisten, insbesondere in der neu identifizierten Population mit angeborener HO. Mit einer beeindruckenden Bruttomarge von 88,61% und einem aktuellen Umsatz von 112,53 Millionen US-Dollar könnte dieses Segment allein zusätzliche Spitzenumsätze von 200 Millionen US-Dollar generieren. Für tiefere Einblicke in Rhythms finanzielle Gesundheit und Wachstumspotenzial bietet InvestingPro 12 zusätzliche Schlüsseltipps und umfassende Analysen in seinem Pro Research Report.
Trotz der jüngsten Kursrallye räumte Goldman Sachs ein, dass der Markt die erwarteten positiven Phase-3-Ergebnisse möglicherweise bereits eingepreist hat, wobei die Erfolgswahrscheinlichkeit auf 85-100% geschätzt wird. Nach der Veröffentlichung der Daten dürfte sich der Fokus auf die Akzeptanzrate von Setmelanotid, die Aussichten für Wirkstoffe der nächsten Generation, einschließlich Bivamelagon (Daten werden Mitte 2025 erwartet), und potenzielle Fusionen und Übernahmen verlagern. Rhythm hat derzeit einen Rang von "2" in Goldman Sachs' Bewertung für M&A-Aussichten.
Zusammenfassend hat Goldman Sachs sein 12-Monats-Kursziel für Rhythm Pharmaceuticals auf 66 US-Dollar angehoben und bekräftigt sein Vertrauen in die Aktie mit einer fortgesetzten Kaufempfehlung.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Rhythm Pharmaceuticals ein erfolgreiches drittes Quartal 2024 mit einem Anstieg des globalen Nettoumsatzes um 48% auf 33,3 Millionen US-Dollar. Dieser deutliche Zuwachs wurde hauptsächlich durch den Verkauf des Medikaments IMCIVREE zur Behandlung des Bardet-Biedl-Syndroms (BBS) getrieben. Die USA spielten dabei eine wichtige Rolle und trugen mit 23,3 Millionen US-Dollar 70% zum Gesamtumsatz bei. Auch die internationalen Einnahmen stiegen und erreichten 10 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 35% gegenüber dem Vorquartal entspricht.
Neben den finanziellen Erfolgen präsentierte Rhythm Pharmaceuticals auf einer medizinischen Konferenz neue Daten, die die positiven Ergebnisse für pädiatrische Patienten unter Verwendung von Setmelanotid, ihrer Behandlung für bestimmte Adipositas-Erkrankungen, unterstreichen. Die Ergebnisse wurden positiv aufgenommen, was H.C. Wainwright dazu veranlasste, seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 69,00 US-Dollar für das Unternehmen beizubehalten.
Das Unternehmen meldete zudem Barreserven in Höhe von 298,4 Millionen US-Dollar und senkte seine Prognose für die Betriebskosten 2024 auf 245-255 Millionen US-Dollar. Für die Zukunft erwartet Rhythm Pharmaceuticals, die Rekrutierung für eine Phase-II-Studie mit Bivamelagon und eine Phase-I-Studie mit RM-718 Anfang 2025 abzuschließen. Darüber hinaus werden die wichtigsten Daten aus einer Phase-III-Studie zur erworbenen hypothalamischen Adipositas für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet.
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