Am Mittwoch zeigte sich Goldman Sachs positiv gegenüber der Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM) Aktie und erhöhte das Kursziel von 58 auf 59 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Der Analyst der Bank verwies auf kontinuierliche Fortschritte und ermutigende Daten als Hauptgründe für das angepasste Kursziel.
Rhythm Pharmaceuticals gab kürzlich seine Produktumsätze für das dritte Quartal 2024 bekannt, die sich auf 33,3 Millionen US-Dollar beliefen. Diese Zahlen lagen leicht über den Schätzungen des FactSet-Konsens und Goldman Sachs, mit Steigerungen von 2,2% bzw. 9,6%.
Das stetige Patientenwachstum des Unternehmens in den USA wurde hervorgehoben, mit über 100 neuen Verschreibungen im Quartal. Diese Leistung entspricht dem Trend der Patientenzunahme der letzten sechs Quartale, trotz Herausforderungen bei der Patientenidentifikation und Ärzteaufklärung.
Auch die Einnahmen aus Europa stiegen an und trugen 30% zum Gesamtumsatz bei, verglichen mit 26% im zweiten Quartal 2024. Dieses Wachstum wurde teilweise durch eine Vorverlagerung von Bestellungen aus dem vierten Quartal in Höhe von etwa 0,5 Millionen US-Dollar begünstigt, die auf unregelmäßige Versandpläne für Setmelanotid in Ländern außerhalb der USA zurückzuführen war, in denen es eingeführt wird.
Der Fokus liegt auch weiterhin auf der Phase-3-Studie von Rhythm Pharmaceuticals zu Setmelanotid zur Behandlung von hypothalamischer Adipositas (HO). Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Präsentation von Daten zur Gewichtsabnahme aus der realen Welt von acht französischen erwachsenen HO-Patienten auf der ObesityWeek-Konferenz der Obesity Society.
Diese Ergebnisse zeigten prozentuale BMI-Reduktionen von 12,8% und 21,3% nach 3 bzw. 6 Monaten, was Gewichtsabnahmen von 16,8 kg und 29,0 kg entspricht.
Der Analyst von Goldman Sachs äußerte sich zuversichtlich über das Potenzial von Setmelanotid, eine bedeutende Gewichtsabnahme bei HO-Patienten zu bewirken, die über eine 10%ige BMI-Reduktion hinausgeht, unabhängig vom Alter der Patienten. Die Bank bekräftigte ihre Kaufempfehlung für Rhythm Pharmaceuticals und erhöhte das Kursziel auf 59 US-Dollar.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Rhythm Pharmaceuticals bedeutende Fortschritte in seinen Geschäftstätigkeiten gemacht. Die Einnahmen des Unternehmens im zweiten Quartal 2024 erreichten 29,1 Millionen US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch den Verkauf seines Medikaments Imcivree. H.C. Wainwright hat die Kaufempfehlung für das Unternehmen beibehalten und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 123,2 Millionen US-Dollar angepasst.
JMP Securities hat unterdessen die Beobachtung des Unternehmens mit einer "Market Outperform"-Bewertung aufgenommen, was positive Erwartungen signalisiert. Canaccord Genuity passte seinen finanziellen Ausblick an und senkte das Kursziel von 79 auf 77 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei.
Der ergänzende Zulassungsantrag (sNDA) von Rhythm Pharmaceuticals für Imcivree wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) angenommen, mit dem Ziel, die Behandlung auf jüngere Kinder mit bestimmten genetischen Adipositas-Erkrankungen auszuweiten. Darüber hinaus macht das Unternehmen Fortschritte mit seiner Phase-3-Studie zu Setmelanotid bei Patienten mit hypothalamischer Adipositas und hat Phase-2-Studien für zwei neue MC4R-Agonisten eingeleitet.
In einer separaten Entwicklung hat Rhythm Pharmaceuticals eine gemeinsame Forschungskooperation mit Axovia Therapeutics Ltd. angekündigt, die sich auf ein besseres Verständnis des Bardet-Biedl-Syndroms (BBS) konzentriert, einer seltenen genetischen Erkrankung. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Expertise beider Unternehmen im Bereich der Gentherapie zu nutzen, um möglicherweise neue therapeutische Optionen für BBS zu entwickeln.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Rhythm Pharmaceuticals stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Trends überein, die von InvestingPro hervorgehoben wurden. Das beeindruckende Umsatzwachstum des Unternehmens von 132,56% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 unterstützt den positiven Ausblick von Goldman Sachs. Dieses Wachstum wird durch den vierteljährlichen Umsatzanstieg von 51,28% im zweiten Quartal 2024 weiter unterstrichen, was das starke Patientenwachstum und die expandierende europäische Präsenz widerspiegelt, die im Artikel erwähnt wurden.
InvestingPro-Tipps weisen darauf hin, dass Rhythm Pharmaceuticals mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen arbeitet, was sich in der gemeldeten Bruttogewinnmarge von 88,8% für die letzten zwölf Monate zeigt. Diese hohe Marge deutet auf ein effizientes Kostenmanagement und möglicherweise eine starke Preissetzungsmacht für Setmelanotide hin, das Hauptprodukt des Unternehmens.
Die signifikante Rendite der Aktie in der letzten Woche (13,54%) und die starke Rendite im letzten Jahr (107,64%) deuten auf ein wachsendes Anlegervertrauen hin, möglicherweise getrieben durch die positiven klinischen Daten und das Umsatzwachstum, die im Artikel diskutiert wurden. Zusätzlich wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, wobei der Kurs 99,42% des 52-Wochen-Hochs beträgt, was den Optimismus des Marktes hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens widerspiegelt.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 16 zusätzliche Tipps für Rhythm Pharmaceuticals anbietet, die eine umfassendere Analyse für Investoren liefern, die an tieferen Einblicken interessiert sind.
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