Am Freitag bekräftigte H.C. Wainwright seine positive Einschätzung zu Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR) und bestätigte sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 80,00 US-Dollar. Dies entspricht einem erheblichen Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,97 US-Dollar. Die Bestätigung folgt auf die Erweiterung der Medikamenten-Pipeline von Structure Therapeutics um ACCG-2671, einen einmal täglich einzunehmenden Amylin-Agonisten in Form eines kleinen Moleküls.
Laut Daten von InvestingPro liegen die Analystenziele für GPCR zwischen 65 und 118 US-Dollar, was trotz der aktuellen Marktkapitalisierung von 1,72 Milliarden US-Dollar ein starkes Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens widerspiegelt. Diese Entwicklung wird als Fortschritt für mögliche Mono- und Dualtherapien des Unternehmens, einschließlich GSBR-1290, angesehen.
Die Bemühungen von Structure Therapeutics im Bereich der Adipositas-Behandlung wurden durch die Leistung von Cagrilintide hervorgehoben. Dieser duale Amylin- und Calcitonin-Rezeptor-Agonist (DACRA) hat in Adipositas-Studien signifikante Gewichtsverluste gezeigt, sowohl als eigenständige Behandlung als auch in Kombination mit Semaglutid.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine starke Finanzposition mit mehr Barmitteln als Schulden und liquiden Vermögenswerten aufweist, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen. Dies bietet Spielraum für die Entwicklungsprogramme. Die Komplexität der Amylin-Rezeptoren (AMYRs) im Vergleich zu GLP-1-Rezeptoren stellt eine Herausforderung bei der Entwicklung von Agonisten mit kleinen Molekülen dar, was wiederum den Wert der Pipeline von Structure erhöht.
Das Streben nach der Entwicklung sicherer und wirksamer DACRA wurde durch jüngste Erkenntnisse über den Amylin-Rezeptor-Komplex beeinflusst. Einblicke in die molekularen Mechanismen von Amylin- und Calcitonin-Peptiden deuten darauf hin, dass Amylin zu besseren Ergebnissen beim Gewichtsverlust führen könnte. Darüber hinaus gelten die Bindungskinetiken, einschließlich einer schnelleren Dissoziationsrate für DACRA, als entscheidend für Sicherheits- und regulatorische Überlegungen.
Ein tieferes Verständnis des Amylin-Rezeptors hat die Bedeutung des Amylin-Bypass-Motivs für die Selektivität von Amylin-Peptiden für AMYRs aufgezeigt. Das Zwei-Domänen-Bindungsmodell, das für Klasse-B1-Peptidhormon-GPCRs bekannt ist, spielt ebenfalls eine Rolle bei der Aktivierung dieser Rezeptoren. Nicht-selektive Agonisten auf Amylin-Basis, wie Cagrilintide, könnten von einer größeren Flexibilität beim Konformationsübergang profitieren, was möglicherweise zu einer höheren Wirksamkeit führt.
Die Bestätigung der Kaufempfehlung und des Kursziels von 80 US-Dollar durch H.C. Wainwright unterstreicht das Vertrauen der Firma in den innovativen Ansatz von Structure Therapeutics zur Bekämpfung von Adipositas durch seine fortschrittliche Pipeline von Therapien.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Structure Therapeutics bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Behandlungen für Stoffwechselstörungen gemacht. Das führende orale kleine Molekül des Unternehmens zur Behandlung von Adipositas, ACCG-2671, hat laut Piper Sandler in präklinischen Studien eine Wirksamkeit gezeigt, die mit Novo Nordisks Cagrilintide vergleichbar ist. Die Firma bestätigte eine Übergewichtung und ein Kursziel von 93,00 US-Dollar. Sie ist optimistisch hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Phase-2b-ACCESS- und ACCESS-II-Studien für GSBR-1290, deren Ergebnisse bis Ende 2025 erwartet werden.
Structure Therapeutics plant, Ende 2025 eine Phase-1-Studie mit aufsteigender Einzeldosis/Mehrfachdosis für ACCG-2671 zu beginnen, wobei die ersten Ergebnisse bis Ende 2026 erwartet werden. Das Unternehmen bereitet sich auch auf die Phase-2b-Adipositas-Studie seines führenden Pipeline-Assets GSBR-1290, eines oralen GLP-1R-Agonisten, vor, die Ende 2024 beginnen soll. Dies hat zu positiven Ausblicken von BMO Capital Markets geführt, die ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 100,00 US-Dollar bekräftigten, sowie von Morgan Stanley, die ein Übergewichten-Rating aussprachen.
Die Analyse von Morgan Stanley deutet darauf hin, dass GSBR-1290 ein konkurrenzfähiges Profil im Vergleich zu anderen auf dem Markt verfügbaren oralen Diabetes- und Adipositas-Behandlungen aufweist. Die Firma erwartet, dass das nächste bedeutende Update für GSBR-1290 die Daten der Phase-2b-Adipositas-Studie sein werden, die bis Ende 2025 erwartet werden. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Structure Therapeutics, während das Unternehmen seine Mission fortsetzt, orale Behandlungen für Stoffwechsel- und kardiopulmonale Erkrankungen zu entwickeln.
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