Am Dienstag hat Stifel das Kursziel für Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX) von 70,00 auf 115,00 US-Dollar angehoben und behält die Kaufempfehlung bei. Die Aktien des Unternehmens zeigen eine bemerkenswerte Dynamik und haben in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 344% erzielt.
Laut InvestingPro-Daten reichen die Analystenziele für JANX von 25 bis 200 US-Dollar, was die unterschiedlichen Einschätzungen zum Potenzial des Unternehmens widerspiegelt. Die Entscheidung von Stifel folgt auf die Überprüfung des Phase-1-Updates für JANX007 (PSMA-TRACTr), einen Therapiekandidaten zur Behandlung von Prostatakrebs. Diese neuen Daten haben zu einer Anpassung der Erfolgswahrscheinlichkeit (PoS) für die Zweit- (2L) und Drittlinienbehandlung (3L) des metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms (mCRPC) geführt. Die PoS wurde von ursprünglich 35% und 50% auf 50% bzw. 65% erhöht.
Aufgrund der überarbeiteten PoS-Prozentsätze prognostiziert Stifel nun risikobereinigte Umsätze von 1,7 Milliarden US-Dollar aus diesen beiden Behandlungsmöglichkeiten. Die unbereinigte Prognose liegt bei 3 Milliarden US-Dollar, was angesichts der Umsatzprognose von Novartis von 5 Milliarden US-Dollar für ihr vergleichbares Produkt Pluvicto als potenziell konservativ angesehen wird.
Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,11 Milliarden US-Dollar und einer starken finanziellen Position (Liquiditätsgrad von 38,8) bewertet InvestingPro die allgemeine Finanzlage von Janux als "Fair". Das Marktmodell von Stifel für Prostatakrebs geht nun davon aus, dass JANX007 einen Marktanteil von 20% bei 2L-Behandlungen und 40% bei 3L-Behandlungen erreichen wird.
Die aktuellen Prognosen von Stifel deuten auf einen Weg zur Markteinführung hin, der randomisierte Studien mit erwarteten Zulassungen bis 2029 umfasst. Diese Schätzungen können jedoch auf Basis kommender Entwicklungen, einschließlich der Optimierung der Dosierung und Erweiterungskohorten, revidiert werden. Das Unternehmen erwartet auch aktualisierte Daten aus den Phase-1a- und 1b-Studien für JANX007 bei 2L- und 3L-Patienten für 2025 und darüber hinaus, die die aktuellen Prognosen weiter unterstützen und deren Risiko mindern könnten.
Zusätzlich besteht Potenzial für weiteres Wachstum durch JANX008 (EGFR-TRACTr), wobei Phase-1a-Updates für 2025 erwartet werden. Diese Updates sind laut Stifel derzeit weder in ihren noch in den Bewertungen der Investoren berücksichtigt, was darauf hindeutet, dass positive Ergebnisse zu weiteren positiven Revisionen in der Zukunft führen könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten war Janux Therapeutics Gegenstand mehrerer Analysten-Updates nach vielversprechenden klinischen Ergebnissen. William Blair bekräftigte sein "Outperform"-Rating und verwies auf die signifikante klinische Aktivität des Medikaments JANX007, das für metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom (mCRPC) getestet wird. Angesichts dieser Ergebnisse erhöhte die Firma ihre Schätzung für den Spitzenumsatz von JANX007 in den USA auf 3,0 Milliarden US-Dollar.
Ebenso erhöhten Leerink Partners und Cantor Fitzgerald ihre Kursziele für Janux auf 91 bzw. 200 US-Dollar, während sie ihre positiven Bewertungen beibehielten. H.C. Wainwright und Stifel behielten ebenfalls ihre Kaufempfehlungen bei, wobei H.C. Wainwright ein neues Aktienkursziel von 70 US-Dollar festlegte.
Diese Anpassungen folgten der Veröffentlichung ermutigender klinischer Daten aus der Phase-1-Studie von Janux für JANX007, die hohe prostataspezifische Antigen-Ansprechraten zeigten. Darüber hinaus meldete Janux ein signifikantes Umsatzwachstum im zweiten Quartal, das etwa 8,9 Millionen US-Dollar erreichte, hauptsächlich aufgrund einer Milesteinzahlung aus der Zusammenarbeit mit Merck.
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