Am Donnerstag erhielt Inozyme Pharma Inc. (NASDAQ:INZY), die derzeit bei 2,96 US-Dollar gehandelt wird, einen positiven Ausblick von Jefferies. Die Investmentbank nahm die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung auf und setzte ein Kursziel von 26,00 US-Dollar. Laut InvestingPro-Daten halten Analysten einen stark bullischen Konsens für die Aktie, mit Kurszielen zwischen 12 und 43 US-Dollar. Die Berichterstattung unterstreicht das Potenzial des führenden Medikamentenkandidaten von Inozyme, INZ-701, der sich derzeit in klinischen Studien befindet.
INZ-701 ist ein biologisches Analogon des ENPP1-Enzyms und wird für seltene Erkrankungen entwickelt, die durch niedrige Pyrophosphat (PPi)-Spiegel gekennzeichnet sind. PPi ist ein wichtiger Regulator der Mineralisierung im menschlichen Körper. Die Phase-2-Studien von INZ-701 haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, einschließlich der schnellen Normalisierung der PPi-Spiegel bei Erwachsenen mit ENPP1- und ABCC6-Enzymmangel sowie signifikante Verbesserungen bei mehreren explorativen Endpunkten. Während das EBITDA des Unternehmens bei -98,89 Millionen US-Dollar liegt, zeigen InvestingPro-Daten, dass es eine gesunde Bilanz mit mehr Barmitteln als Schulden und einem starken Liquiditätsgrad von 7,68 aufweist.
Diese Erkrankungen sind mit erhöhten Sterblichkeits- und Morbiditätsraten verbunden, insbesondere bei jüngeren Patienten, und haben derzeit keine zugelassenen Behandlungen. Die Erwartungen an INZ-701 werden durch die geplante Veröffentlichung von Topline-Daten (ENERGY-1) sowohl bei ENPP1- als auch bei ABCC6-Säuglingen verstärkt, die für das vierte Quartal 2024 erwartet wird. Diese Gruppe stellt den höchsten ungedeckten medizinischen Bedarf innerhalb der Zielpopulation dar.
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Erfolg der ENERGY-1-Studie die laufende Pivotstudie bei pädiatrischen Patienten (ENERGY-3) beeinflussen wird, deren Topline-Ergebnisse für Anfang 2026 erwartet werden. Zusätzlich plant das Unternehmen, im vierten Quartal 2024 eine Pivot-Säuglingsstudie zu ENPP1 (ENERGY-2) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zu starten. Trotz der jüngsten Marktvolatilität hat die Aktie mit einem Gewinn von 19,35% in der vergangenen Woche Widerstandsfähigkeit gezeigt, obwohl Anleger beachten sollten, dass die Marktkapitalisierung des Unternehmens mit 190,15 Millionen US-Dollar relativ bescheiden bleibt.
Jefferies hob das Potenzial von INZ-701 hervor, den Erfolg anderer Orphan-Blockbuster wie Strensiq und Crysvita zu wiederholen, basierend auf den bereits vorliegenden starken Daten. Dieses Potenzial wird weiter durch effektive Patientenidentifizierungsmaßnahmen unterstützt, zu denen auch die Aufnahme der Behandlung in Neugeborenen-Screening-Programme gehört.
In anderen aktuellen Entwicklungen plant Inozyme Pharma Inc. laut seinem Update zum dritten Quartal, Zwischendaten aus der ENERGY Phase 1b-Studie im vierten Quartal 2024 zu veröffentlichen, wobei die Topline-Ergebnisse der ENERGY 3-Studie für Anfang 2026 erwartet werden. Piper Sandler hat sein Kursziel für Inozyme Pharma auf 43 US-Dollar angehoben und behält ein Übergewichten-Rating für die Aktien des Unternehmens bei.
Inozyme Pharma hat zudem positive Zwischendaten aus seiner Phase-1-SEAPORT-1-Studie von INZ-701 gemeldet, einer Therapie für Patienten mit terminaler Nierenerkrankung. Diese Daten zeigen erhöhte Plasma-Pyrophosphat-Spiegel, ein Schlüsselfaktor zur Reduzierung des Risikos von Kalziphylaxie. Das Unternehmen plant, 2025 eine zulassungsrelevante Studie für INZ-701 bei Kalziphylaxie-Patienten zu beginnen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung und Finanzierung.
Darüber hinaus hat Inozyme Pharma Erik Harris in seinen Vorstand berufen und bekannt gegeben, dass etwa 23,8 Millionen US-Dollar in seinem At-the-market-Equity-Angebotsprogramm verbleiben, das von Jefferies LLC durchgeführt wird. Analysten von Firmen wie Stifel, Jefferies, H.C. Wainwright, BofA Securities und Wells Fargo haben einen positiven Ausblick für Inozyme beibehalten. Stifel nahm die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 16,00 US-Dollar auf, während H.C. Wainwright eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 14,00 US-Dollar bekräftigte.
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