Am Dienstag erhielt Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), derzeit mit 2,44 Milliarden US-Dollar bewertet, ein aktualisiertes Kursziel von BofA Securities nach der Bekanntgabe eines bedeutenden Lizenzabkommens mit Takeda. Das neue Kursziel wurde auf 77,00 US-Dollar angehoben, ein leichter Anstieg gegenüber den vorherigen 76,00 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten wird. Laut InvestingPro-Daten reichen die Analystenprognosen für KROS von 76 bis 107 US-Dollar, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau hindeutet.
Im Mittelpunkt des Lizenzvertrags steht Keros' Kandidat zur erythroiden Reifung, Elritercept. Takeda sicherte sich die Rechte, die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Elritercept weltweit zu leiten, mit Ausnahme der Hansoh-Gebiete (China, Hongkong und Macau). Die Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung von 200 Millionen US-Dollar an Keros, potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren auf zukünftige Verkäufe.
BofA Securities bewertet den Deal als finanziell und strategisch vorteilhaft für Keros. Er stärkt nicht nur die Bilanz des Unternehmens und verlängert dessen finanzielle Reichweite bis zum vierten Quartal 2028, sondern ermöglicht es Keros auch, sich auf die Weiterentwicklung eines anderen späten Vermögenswerts, Cibotercept, zu konzentrieren.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen finanziell gesund ist, mit einer Liquidität 2. Grades von 19,03 und mehr Bargeld als Schulden in der Bilanz. Das Management räumte die Herausforderungen ein, sowohl Elritercept als auch Cibotercept gleichzeitig zu vermarkten, was auf eine strategische Entscheidung zur effektiven Ressourcenkonzentration hindeutet.
Die Analysten sehen die Partnerschaft mit Takeda als Vertrauensbeweis für die Pipeline und die Entwicklungsplattform von Keros, die zuvor möglicherweise auf Skepsis bei Investoren gestoßen war. Der Deal wird als Bestätigung der Arbeit von Keros und seines Potenzials für zukünftigen Erfolg gewertet.
Abschließend bekräftigt BofA Securities einen positiven Ausblick für die Aktien von Keros Therapeutics und verweist auf das unterschätzte Aufwärtspotenzial für Cibotercept und die frühe Pipeline, einschließlich KER-065. Die Anhebung des Kursziels auf 77 US-Dollar spiegelt den erwarteten Mehrwert wider, den der Takeda-Deal für Keros bringt. Die Aktie hat mit einer Rendite von 85% im vergangenen Jahr eine starke Dynamik gezeigt, obwohl die InvestingPro-Analyse darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit über ihrem fairen Wert gehandelt wird.
In anderen aktuellen Entwicklungen hat Keros Therapeutics bedeutende Fortschritte in seinen klinischen Studien erzielt. Das Unternehmen schloss kürzlich die Patientenrekrutierung für seine Phase-2-TROPOS-Studie ab und übertraf mit 113 Patienten das ursprüngliche Ziel. Die Studie untersucht das Potenzial von Cibotercept zur Behandlung von Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH), wobei die wichtigsten Daten voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 vorliegen werden.
Keros Therapeutics ernannte zudem Dr. Yung H. Chyung zum neuen Chief Medical Officer, ein strategischer Schritt in Vorbereitung auf bedeutende klinische Meilensteine. Diese Ankündigung folgt auf positive Bewertungen mehrerer Analystenunternehmen, darunter Piper Sandler, Jefferies, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners und Guggenheim, die alle optimistische Einschätzungen für Keros Therapeutics beibehielten.
Die Analysten heben insbesondere die Kompetenz von Keros Therapeutics im TGF-β-Signalweg hervor, einem Schlüsselbereich bei der Behandlung bestimmter chronischer Erkrankungen. Die vielversprechende Pipeline des Unternehmens, insbesondere KER-012 in der Phase-2-Studie für PAH, wird als besonders vielversprechend eingestuft. Bis 2025 erwarten Experten weitere bedeutende Entwicklungen, einschließlich der Veröffentlichung von Phase-2-Daten für Myelofibrose (MF) und möglicher Updates zu Gesprächen mit der FDA.
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