BMO Capital Markets bekräftigte am Mittwoch seine positive Einschätzung der Aktien von Ameren Corp . (NYSE: NYSE:AEE) und erhöhte das Kursziel von 93,00 US-Dollar auf 98,00 US-Dollar. Gleichzeitig wurde die Einstufung "Outperform" beibehalten. Diese Anpassung erfolgte nach jüngsten Entwicklungen in einem Tarifverfahren im US-Bundesstaat Missouri (MO). Am Dienstag nach Börsenschluss reichte die zuständige Regulierungsbehörde eine Stellungnahme ein, die eine Umsatzsteigerung nahe an Amerens ursprünglichem Antrag empfahl.
Der von der Behörde vorgeschlagene Umsatzanstieg von etwa 398 Millionen US-Dollar liegt nur knapp unter Amerens eigener Forderung von rund 446 Millionen US-Dollar. Die Empfehlung basiert auf einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 9,74% und einer Eigenkapitalquote von 51,8%. Es ist zu beachten, dass diese Zahlen noch Änderungen unterliegen könnten, da zwischen Ende Januar und Mitte Februar weitere Anpassungen erwartet werden.
BMO Capital wertet die erste Stellungnahme und die vorgeschlagenen Rendite-Parameter als vielversprechenden Auftakt für Ameren. Die Anhebung des Kursziels durch die Analysefirma reflektiert diesen Optimismus. Als Grundlage für das aktualisierte Kursziel nannte der Analyst die Market-to-Model (MTM) und Sum-of-the-Parts (SOTP) Bewertung des Unternehmens.
In den kommenden Monaten wird sich Amerens Fall weiter entwickeln. Dabei sind Anpassungen aufgrund zusätzlicher Einreichungen und Aktualisierungen durchaus möglich. Die aktuelle Einschätzung von BMO Capital signalisiert jedoch ein starkes Vertrauen in Amerens finanzielle Perspektiven und das Potenzial des Unternehmens, im laufenden Tarifverfahren günstige Ergebnisse zu erzielen.
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