H.C. Wainwright hat am Mittwoch seine Einschätzung für AnaptysBio (NASDAQ: ANAB) angepasst und das Kursziel von 55,00 US-Dollar auf 52,00 US-Dollar gesenkt, behält jedoch die Kaufempfehlung bei. Die Analysten begründeten diese Anpassung mit den Finanzergebnissen des dritten Quartals und den prognostizierten Steigerungen der operativen Ausgaben von AnaptysBio.
AnaptysBio meldete für das dritte Quartal 2024 Betriebskosten von insgesamt 52,8 Millionen US-Dollar, was einen leichten Anstieg gegenüber dem zweiten Quartal desselben Jahres darstellt. Der Betriebsverlust für das Quartal belief sich auf 22,8 Millionen US-Dollar, wobei der Verlust pro Aktie (EPS) bei 1,14 US-Dollar lag.
Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Einnahmen aus Kooperationen, die im dritten Quartal auf 30 Millionen US-Dollar kletterten, verglichen mit 11,0 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Dieser Sprung beinhaltete eine Meilensteinzahlung von 15 Millionen US-Dollar und ist hauptsächlich auf den Verkauf von Jemperli und Zejula durch GSK zurückzuführen, mit dem AnaptysBio eine Kooperationsvereinbarung hat.
Für die Zukunft prognostiziert H.C. Wainwright, dass die Einnahmen aus Kooperationen für AnaptysBio im Jahr 2024 64,2 Millionen US-Dollar erreichen werden. Die Analysten erwarten zudem einen leichten Anstieg der Betriebskosten, da AnaptysBio drei Phase-2-Studien vorantreibt und sich auf mögliche Phase-3-Studien vorbereitet. Folglich werden die Gesamtbetriebskosten für 2024 auf 210,1 Millionen US-Dollar geschätzt, mit einem erwarteten EPS von -6,18 US-Dollar.
Das Unternehmen beendete das dritte Quartal mit einer soliden Bargeldposition von 458,0 Millionen US-Dollar. H.C. Wainwright schätzt, dass diese Reserven den Betrieb von AnaptysBio bis weit ins Jahr 2027 hinein sichern könnten. Trotz der positiven Bargeldposition hat die Firma die Erfolgswahrscheinlichkeit (POS) für AnaptysBios Rosnilimab, ein Medikament zur Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA), von 60% auf 50% gesenkt. Diese Anpassung folgt auf die Entscheidung von Eli Lilly, die Entwicklung eines ähnlichen Medikaments, Peresolimab, einzustellen, was zum reduzierten Kursziel von 52,00 US-Dollar führte.
In anderen aktuellen Nachrichten stand AnaptysBio nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse des dritten Quartals und Updates zu klinischen Programmen im Fokus mehrerer Finanzunternehmen. Leerink Partners senkte ihr Kursziel auf 45 US-Dollar, behielt aber die Einstufung "Outperform" bei und verwies auf das vielversprechende Portfolio und die unterbewertete Aktie des Unternehmens. Guggenheim bekräftigte ebenfalls seine Kaufempfehlung für AnaptysBio und zeigte sich optimistisch für die bevorstehende Phase-IIb-Studie zu atopischer Dermatitis mit ANB032, dem BTLA-Agonisten-Antikörper des Unternehmens.
Piper Sandler behielt die Einstufung "Overweight" für AnaptysBio bei, nachdem kürzlich Daten auf der United European Gastroenterology Week präsentiert wurden. Die Firma äußerte starke Überzeugung vom potenziellen Erfolg der laufenden 28-wöchigen Phase-2b-ROSETTA-Studie für Rosnilimab, einen PD-1-Agonisten, bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa.
AnaptysBio meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 32,9 Millionen US-Dollar, was günstiger ausfiel als Leerinks Schätzung eines Verlusts von 43,6 Millionen US-Dollar. Die Barmittel, Barmitteläquivalente und Investitionen des Unternehmens beliefen sich auf 15,90 US-Dollar pro Aktie, und das Management geht davon aus, dass die Barmittel bis Ende 2026 reichen werden.
In Bezug auf klinische Entwicklungen schreitet AnaptysBios ANB032 zu einer Phase-2b-ARISE-AD-Studie voran, und Rosnilimab geht in eine Phase-2b-RENOIR-RA-Studie über. Positive Ergebnisse wurden auch aus den GEMINI-1- und GEMINI-2-Phase-3-Studien für Imsidolimab, ein Medikament zur Behandlung von generalisierter pustulöser Psoriasis, gemeldet.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle InvestingPro-Daten und -Tipps liefern zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation und Marktleistung von AnaptysBio. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 600,37 Millionen US-Dollar, was seine aktuelle Bewertung im Biotech-Sektor widerspiegelt. Trotz des optimistischen Ausblicks von H.C. Wainwright weisen InvestingPro-Tipps darauf hin, dass AnaptysBio "schnell Bargeld verbrennt" und "in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war", was mit dem gemeldeten Betriebsverlust und negativen EPS im Artikel übereinstimmt.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein Lichtblick, wobei InvestingPro-Daten ein bemerkenswertes Wachstum von 282,17% in den letzten zwölf Monaten und ein noch beeindruckenderes Wachstum von 804,67% im jüngsten Quartal zeigen. Dieses substanzielle Wachstum unterstützt die im Artikel erwähnte Steigerung der Einnahmen aus Kooperationen, insbesondere aus der Partnerschaft mit GSK.
Allerdings sollten Anleger beachten, dass die AnaptysBio-Aktie mit Herausforderungen konfrontiert war. InvestingPro-Tipps heben hervor, dass sie "in der letzten Woche einen großen Einbruch erlitten hat" und "im letzten Monat schlecht abgeschnitten hat". Konkret hat die Aktie in der vergangenen Woche einen Rückgang von 10,37% und im letzten Monat einen Rückgang von 41,49% verzeichnet. Diese Kennzahlen liefern wichtigen Kontext zur aktuellen Marktposition des Unternehmens und könnten die Reaktionen der Investoren auf jüngste Entwicklungen widerspiegeln, einschließlich der im Artikel erwähnten reduzierten Erfolgswahrscheinlichkeit für Rosnilimab.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps für AnaptysBio, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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