Am Donnerstag zeigte TD Cowen Vertrauen in die Aktien der Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) und erhöhte das Kursziel von 100 auf 110 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Die Aktie, die derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 91,93 US-Dollar gehandelt wird und eine Marktkapitalisierung von 134,47 Milliarden US-Dollar aufweist, hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 56,65% erzielt.
Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass Boston Scientific auf dem besten Weg ist, in den Jahren 2024 bis 2026 und möglicherweise darüber hinaus zum führenden Large-Cap-Medizintechnikunternehmen aufzusteigen.
Laut TD Cowen ist das Wachstum von Boston Scientific auf die starke Leistung seines kommerziellen Portfolios zurückzuführen, zu dem Produkte wie Farapulse und Watchman gehören, sowie auf den erwarteten Einfluss neuer, innovativer Produkte aus der Entwicklungspipeline. Mit einem Umsatzwachstum von 15,66% in den letzten zwölf Monaten bestätigt die Leistung des Unternehmens diese Einschätzung.
Die Analysten erkennen an, dass das Wachstum von Boston Scientific führend unter den Wettbewerbern war und gehen davon aus, dass dies weiterhin das Interesse der Investoren wecken wird, was es zu ihrem Top-Pick für 2025 macht. Eine Analyse von InvestingPro enthüllt 16 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über die Wachstumsaussichten und Marktposition von BSX.
TD Cowen hebt hervor, dass Boston Scientific sich im Bereich der Medizinprodukte durch seine attraktive Wachstumsstory auszeichnet. Es wird erwartet, dass das Unternehmen trotz eines herausfordernden Vergleichs mit dem starken Wachstum der beiden Vorjahre ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum beibehalten wird.
Mit einer robusten Bruttomarge von 68,74% werden Produkte wie Farapulse und Watchman als bedeutende Wachstumstreiber des Unternehmens angesehen, mit dem Potenzial, gemeinsam 400 bis 500 Basispunkte zum organischen Umsatzwachstum beizutragen.
Die Analysten weisen auch darauf hin, dass diese Produkte zu einer positiven Verschiebung des Bruttomargen-Mix beitragen sollten, sobald sie vollständig skaliert sind. Die Ausweitung der operativen Marge von Boston Scientific wird als eine der besten in der Branche betrachtet.
TD Cowen kommt zu dem Schluss, dass diese Faktoren, kombiniert mit dem, was als stärkste Wachstumstrajektorie des Gewinns pro Aktie (EPS) unter den Large-Cap-Medizintechnikunternehmen wahrgenommen wird, die Erwartung rechtfertigen, dass Boston Scientific weiterhin mit Premium-Multiplikatoren bewertet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 74,89.
Laut der Fair-Value-Analyse von InvestingPro scheint die Aktie über ihrem inneren Wert gehandelt zu werden, was darauf hindeutet, dass Anleger ihre Einstiegspunkte sorgfältig abwägen sollten. Für eine umfassende Analyse einschließlich detaillierter Bewertungskennzahlen und Wachstumsprognosen empfiehlt sich der vollständige Pro Research Report, der auf InvestingPro verfügbar ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Boston Scientific Corporation strategische Schritte in der Medizintechnikbranche unternommen. Das Unternehmen hat die Übernahme von Axonics abgeschlossen, um sein Geschäft mit Urologie und Beckengesundheit zu stärken. Es wird erwartet, dass diese Übernahme einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie (EPS) von Boston Scientific für 2024 und 2025 haben wird, wobei die Umsatzprognosen für diese Jahre nach oben korrigiert wurden.
Boston Scientific hat auch eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Intera Oncology Inc. bekannt gegeben, einem Spezialisten für Leberkrebs-Behandlungsgeräte und -Medikamente. Der Abschluss wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Jahresbonusplan 2025 genehmigt und zwei neue Performance-Share-Programme eingeführt.
Das Unternehmen hat seine klinische Studie AVANT GUARD wieder aufgenommen, die sich auf eine neue Behandlungsoption für Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern konzentriert. Boston Scientific plant auch die Übernahme von Cortex, einem privaten Unternehmen mit einem einzigartigen kardialen Mapping-System, ein Schritt, der von Analysten bei TD Cowen positiv aufgenommen wurde.
Das Kardiologiegeschäft von Boston Scientific hat robuste Wachstumsraten verzeichnet, mit einem Anstieg von 27% in den USA und 18% international. Das Unternehmen investiert auch in Mitral- und Trikuspidalklappen-Therapien und strebt an, das globale Geschäft mit medikamentenbeschichteten Ballons bis 2025 zu verdoppeln. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Boston Scientifics Engagement für Innovation und Wachstum im Medizintechniksektor.
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