Am Donnerstag erlebten die Aktien von Chewy Inc . (NYSE: NYSE:CHWY) einen positiven Stimmungsumschwung an den Märkten. TD Cowen bestätigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte das Kursziel von 38 auf 39 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt nach Chewys Quartalsergebnissen, die sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA die Konsensschätzungen übertrafen.
Laut InvestingPro-Daten hat Chewy im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance mit einer Rendite von 81,7% gezeigt. Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet sein könnte.
Der Online-Händler für Haustierprodukte meldete für das 3. Quartal 2024 einen Umsatz von 2,88 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert stimmt mit den Schätzungen von TD Cowen überein und übertrifft leicht den Konsens von 2,86 Milliarden US-Dollar sowie die eigene Prognose des Unternehmens von 2,84 bis 2,86 Milliarden US-Dollar. Der Umsatzanstieg wurde hauptsächlich durch einen Zuwachs von 9,9% bei den Autoship-Kundenumsätzen auf 2,30 Milliarden US-Dollar getragen, was die Erwartungen um 2% übertraf.
Die Nicht-Autoship-Kundenumsätze blieben jedoch mit 577 Millionen US-Dollar hinter den Erwartungen zurück, was einem Rückgang von 13,4% im Jahresvergleich entspricht. Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass das Unternehmen eine solide Bruttomarge von 29,2% beibehält und in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 3,7% erzielte.
Chewys Ergebnisse wurden durch Wachstum in allen drei Produktkategorien gestützt. Die Kategorie 'Sonstige Umsätze', zu der Dienstleistungen wie Tierarztversorgung und Apotheke gehören, führte mit einem Anstieg von 13,0% im Jahresvergleich auf 538 Millionen US-Dollar.
Gefolgt wurde dies von der Kategorie Hardgoods, die einen Zuwachs von 4,0% auf 296,5 Millionen US-Dollar verzeichnete und von günstigeren Vergleichszahlen aus dem Vorjahr profitierte. Verbrauchsgüter, das Kerngeschäft von Chewy, stiegen um 2,9% auf 2,04 Milliarden US-Dollar.
Die Prognose des Unternehmens für das vierte Quartal fiel gemischt aus: Während die Umsatzprognosen leicht über den Erwartungen lagen, blieb das implizierte EBITDA knapp unter den Schätzungen. Dies ist größtenteils auf erhöhte Investitionen in Werbung zurückzuführen.
Trotz dieser gemischten Aussichten bleibt der Analyst optimistisch. Er begründet die leichte Anhebung der Schätzungen und die Bestätigung der Kaufempfehlung mit dem starken dritten Quartal und positiven Signalen zur Nachfrage in der Ferienzeit.
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