Am Donnerstag aktualisierte Truist Securities seine Einschätzung zu den Aktien von Edwards Lifesciences (NYSE:EW) und erhöhte das Kursziel von 70 auf 78 US-Dollar, während die Bewertung "Halten" beibehalten wurde.
Die Anpassung folgt auf den Investorentag des Unternehmens, der Einblicke in die Finanzprognosen für die kommenden Jahre gab und Strategien für Umsatz- und Gewinnwachstum hervorhob. Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,8 gehandelt, was auf attraktive Bewertungsniveaus im Verhältnis zum Wachstumspotenzial hindeutet.
Der Analyst von Truist Securities betonte, dass der Investorentag als klärendes Ereignis fungierte, wobei die Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) 2025 mit den Konsensschätzungen übereinstimmte. Der Fokus des Managements lag darauf, ab 2026 einen Weg zu zweistelligem Umsatz- und EPS-Wachstum aufzuzeigen.
Diese Aussichten stimmen mit den Modellierungen der Firma und des Konsens überein. Die starke finanzielle Grundlage des Unternehmens zeigt sich in einer beeindruckenden Bruttomarge von 76,6% und einem "GREAT" Finanzgesundheitsscore von InvestingPro.
Die Prognose von Edwards Lifesciences für das Wachstum bei Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) wurde auf 5-7% festgelegt, was den Erwartungen entsprach. Allerdings haben die TAVR-Trends des Unternehmens seit Juli eine Verlangsamung erfahren, beeinflusst durch die Verwässerung aus der Veräußerung des Critical Care (CC) Geschäfts und verschiedene Deals.
Trotz dieser Herausforderungen stellte der Analyst fest, dass die Projektionen für das Segment Transkatheter-Mitral- und Trikuspidklappen-Therapien (TMTT) für 2025 und langfristig über dem Konsens lagen, angetrieben durch die Dynamik des Evoque-Produkts und des kommenden Mitralklappenersatz-Systems (M3).
Die Erhöhung des Kursziels auf 78 US-Dollar spiegelt eine zukunftsorientierte Bewertung wider, speziell ein 28-faches Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) basierend auf dem geschätzten EPS für 2026. Der Analyst merkte an, dass für eine höhere Prämie auf die Aktie, von der ein Umsatz- und EPS-Wachstum von über 10% erwartet wird, mehr Vertrauen in das etablierte Aufwärtspotenzial und eine robustere Trajektorie für die Umsatzbeschleunigung erforderlich wären.
Die beibehaltene "Halten"-Bewertung zeigt, dass der Analyst zwar die positiven Aspekte der langfristigen Wachstumspläne von Edwards Lifesciences anerkennt, aber vorsichtig bleibt, was das kurzfristige Ertragspotenzial und das Umsatzwachstumstempo des Unternehmens angeht.
Die InvestingPro-Analyse liefert zusätzliche Erkenntnisse durch ihren umfassenden Pro Research Report, der 8 weitere wichtige ProTipps und detaillierte Finanzkennzahlen enthält, die Investoren helfen könnten, fundiertere Entscheidungen über die Wachstumstrajektorie von EW zu treffen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Edwards Lifesciences bedeutende Entwicklungen erlebt. Die jährliche Investorenkonferenz des Unternehmens offenbarte einen vielversprechenden finanziellen Ausblick für 2025, mit prognostizierten Umsätzen zwischen 5,6 Milliarden und 6,0 Milliarden US-Dollar.
Diese Prognose stimmt eng mit den Schätzungen von Oppenheimer und einer Konsensschätzung von 5,91 Milliarden US-Dollar überein. Darüber hinaus verzeichnete der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal einen Anstieg um 10% auf 1,35 Milliarden US-Dollar.
Es wird erwartet, dass das Wachstum von Edwards Lifesciences durch die EARLY-TAVR-Studie angetrieben wird, die voraussichtlich das Wachstum von Transkatheter-Aortenklappenersatz-Verfahren steigern wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass das Portfolio für Transkatheter-Mitral- und Trikuspidklappen-Therapien bis 2030 einen Umsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar generieren wird.
Die Analystenbewertungen waren unterschiedlich, wobei Oppenheimer eine Outperform-Bewertung und ein Kursziel von 90,00 US-Dollar beibehielt, während Goldman Sachs an einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 80 US-Dollar festhielt. Canaccord Genuity behielt jedoch eine Halten-Bewertung für Edwards Lifesciences bei und erhöhte das Kursziel auf 68 US-Dollar. Andererseits bekräftigten Piper Sandler und BofA Securities ihre Neutral-Bewertungen.
Edwards Lifesciences stand auch im Mittelpunkt mehrerer wichtiger Entwicklungen. Das EVOQUE-Transkatheter-Trikuspidklappenersatzsystem des Unternehmens zeigte vielversprechende Ergebnisse in der TRISCEND II-Studie, und das Unternehmen wurde kürzlich von Citis 90-Tage-Upside-Catalyst-Watch-Liste gestrichen. Diese Entwicklungen spiegeln die starke finanzielle Leistung des Unternehmens und das Potenzial für zukünftiges Wachstum wider.
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