Am Donnerstag hat Piper Sandler seine Einschätzung für die Aktien von Fastly Inc . (NYSE:FSLY), einer globalen Cloud-Plattform, angepasst. Das Kursziel wurde von 6 auf 8 US-Dollar angehoben, während die Einstufung "Neutral" beibehalten wurde. Diese Revision folgt auf Fastlys Leistung im dritten Quartal, die deutlich über den Erwartungen lag, angetrieben durch erhöhten Medienverkehr aus Live-Sport, Gaming, Großveranstaltungen und Wachstum bei Kunden außerhalb der Top 10.
Zum ersten Mal seit dem vierten Quartal 2023 senkte Fastly seine Prognose nicht. Stattdessen übertrug das Unternehmen den positiven Schwung aus dem dritten Quartal in das vierte Quartal und hielt im Wesentlichen an der Q4-Prognose fest.
Dieser Schritt deutet auf eine normalisierte Content Delivery Network (CDN)-Verlangsamung von 3-4% im Quartalsvergleich hin, vor dem Hintergrund einfacherer Vergleiche aus früheren Perioden. Diese konservative Haltung für Q4 wird als Strategie des Managements gesehen, um die Glaubwürdigkeit am Markt wiederzuerlangen.
Darüber hinaus meldete Fastly ein positives Nettoergebnis und war in Bezug auf Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und freien Cashflow (FCF) nahezu ausgeglichen. Der Ausblick für 2025 erscheint nun vielversprechender, mit besseren Prognosen sowohl für das Umsatzwachstum als auch für die Rentabilität. Die jüngste Leistung des Unternehmens wird als positiver Schritt wahrgenommen, der eine potenzielle Trendwende signalisiert.
Der Analyst hob hervor, dass es potenzielle Katalysatoren für Fastly am Horizont gibt, darunter Entwicklungen rund um Edgio, Stabilisierung unter den Top 10 Kunden, neue Produkteinführungen und Verbesserungen in der Go-to-Market-Strategie.
Diese Faktoren könnten in Zukunft zu höheren Schätzungen führen. Dennoch bleibt Piper Sandler vorsichtig und wartet auf zusätzliche Anzeichen für die Materialisierung dieser Katalysatoren, bevor die Haltung zur Aktie geändert wird. Das erhöhte Kursziel von 8 US-Dollar basiert auf den verbesserten Fundamentaldaten, die im jüngsten Quartal gezeigt wurden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Fastly Inc. bessere Ergebnisse und Umsätze im dritten Quartal als erwartet gemeldet, was zu einer Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr führte. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das vierte Quartal entspricht jedoch den Erwartungen, sieht aber keinen üblichen saisonalen Anstieg vor. Fastly hat auch seine Prognose für den freien Cashflow für das Gesamtjahr nach unten korrigiert.
Als Reaktion auf diese Finanzergebnisse erhöhte Baird sein Kursziel für Fastly von 7 auf 8 US-Dollar, während die neutrale Einstufung beibehalten wurde. Citi passte ebenfalls sein Kursziel für Fastly von 7 auf 9 US-Dollar an und behielt auch die neutrale Einstufung bei.
Fastly hat kürzlich ein Umsatzwachstum von 7% im Jahresvergleich gemeldet, teilweise aufgrund von einmaligen Ereignissen und einer 20%igen Beschleunigung des Umsatzes von Kunden außerhalb der Top 10 im Jahresvergleich. Als Reaktion darauf kündigte Fastly einen Restrukturierungsplan an, der die Belegschaft um etwa 11% reduzieren wird, um die Kosten zu senken und den Betrieb zu rationalisieren.
Das Unternehmen aktualisierte auch seine Satzung, einschließlich neuer Proxy-Regeln und zusätzlicher Anforderungen für Aktionäre, die Kandidaten oder Geschäfte vorschlagen.
Analysten verschiedener Firmen haben ihre Bewertungen und Kursziele für Fastly angepasst. Raymond James stufte das Unternehmen von "Strong Buy" auf "Market Perform" herab und verwies auf bessere Möglichkeiten anderswo. DA Davidson und Piper Sandler behielten ebenfalls eine neutrale Bewertung bei, passten aber ihre Kursziele an. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen für Fastly.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen Piper Sandlers Analyse von Fastly Inc. (NYSE:FSLY). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,13 Milliarden US-Dollar, mit einem Umsatz von 540,87 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024, was einem Wachstum von 10,94% entspricht. Dies stimmt mit der Beobachtung des Analysten über erhöhten Medienverkehr und Wachstum bei Kunden außerhalb der Top 10 überein.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Fastly in der letzten Woche eine signifikante Rendite verzeichnete, mit einer Gesamtrendite von 12,86% in der vergangenen Woche. Dieser jüngste Schwung unterstützt den positiven Ausblick nach der Q3-Leistung des Unternehmens. Darüber hinaus bestätigt der Tipp, dass Fastly mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert, die verbesserte Finanzlage des Unternehmens, wie im Artikel erwähnt, mit positivem Nettoergebnis und nahezu ausgeglichenem EBIT und FCF.
Es ist jedoch zu beachten, dass laut einem anderen InvestingPro-Tipp Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Dies steht im Einklang mit der vorsichtigen Haltung, die Piper Sandler trotz des erhöhten Kursziels beibehält.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Fastly, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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