Am Donnerstag bestätigte RBC Capital die Einstufung "Outperform" für die Aktien von Gates Industrial Corp. (NYSE: GTES) und erhöhte das Kursziel von 22,00 auf 26,00 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgte nach Investorentreffen am 10. und 11. Dezember in Dallas und Houston mit dem Finanzvorstand des Unternehmens. Die Gespräche bekräftigten die Aussagen des Quartalsberichts, wobei der Fokus auf der erwarteten Margenausweitung und den Kostensenkungsinitiativen lag.
Während der Treffen hob der Finanzvorstand die Erwartung einer Margenverbesserung um 400 Basispunkte hervor. Diese soll durch das 80/20-Prinzip, Materialkosteneinsparungen und eine erhöhte Produktivität durch Standortoptimierung erreicht werden. Zudem zeigte er sich optimistisch hinsichtlich eines möglichen Aufschwungs im Kerngeschäft mit Industrieriemen und -schläuchen im kommenden Jahr.
Das Management von Gates Industrial äußerte sich erfreut über die kürzlich erfolgte Beseitigung des Sponsor-Overhangs, der für Investoren von großem Interesse war. Das Unternehmen richtet nun seinen Blick auf die Wachstumschancen, die sich insbesondere in seinen Kernproduktlinien bieten.
Darüber hinaus wurden Einblicke in den laufenden Branchenwechsel von Ketten- zu Riemensystemen gewährt. Auch die Auswirkungen einer alternden Fahrzeugflotte und die wachsenden Möglichkeiten im Markt für Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren wurden thematisiert. Die Positionierung von Gates Industrial als "zyklisches Huhn" wurde betont, wobei beachtliche 65% des Geschäfts aus dem stabileren Aftermarket-Sektor stammen.
Das angehobene Kursziel spiegelt das Vertrauen in die strategischen Initiativen von Gates Industrial und dessen Wachstumspotenzial wider. Besonders hervorgehoben wurden die Bemühungen des Unternehmens, in seinen wesentlichen Industriegeschäften zu positivem Volumenwachstum zurückzukehren.
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