Am Freitag passte die Bernstein SocGen Group ihr Kursziel für die Aktien von Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) an und erhöhte es von zuvor 585,00 US-Dollar auf 650,00 US-Dollar, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde.
Das neue Ziel deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kurs von 544,72 US-Dollar hin. Die Aktie zeigt bereits eine beeindruckende Dynamik und hat laut InvestingPro-Daten seit Jahresbeginn über 61% zugelegt. Diese Anpassung erfolgt nach einem virtuellen Kamingespräch am 05.12.2023 mit Intuitive's CFO Jamie Samath und Brandon Lamm aus der Investor Relations Abteilung.
Während der Veranstaltung wurden verschiedene Themen diskutiert, darunter der makroökonomische Ausblick des Unternehmens, Trends bei Operationen, Fortschritte bei der Einführung des dV5-Chirurgiesystems und Feedback zu dessen neuen Funktionen.
Weitere Themen waren die Strategie für aufgearbeitete Xi-Roboter, die Wettbewerbslandschaft, die Beschleunigung des Ion-Systems, die Indikationserweiterung des SP-Systems und Innovationen in der Bildgebung. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,21 Milliarden US-Dollar und einem starken Umsatzwachstum von 14,83% in den letzten zwölf Monaten behauptet Intuitive Surgical seine Position als Marktführer im Bereich der Medizintechnik.
Der Analyst von Bernstein betonte, dass Intuitive Surgical weiterhin eine überzeugende langfristige Wachstumsstory innerhalb ihres Beobachtungsuniversums darstellt. Das Vertrauen der Firma in Intuitive spiegelt sich in dem erhöhten Kursziel wider, das nun auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70 basiert. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem vorherigen Multiplikator von 66 und deutet auf einen verbesserten Wachstumsausblick für das Unternehmen hin.
Das überarbeitete Kursziel berücksichtigt auch einen erwarteten Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,32 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026. Diese Prognose ist eine Steigerung gegenüber dem früheren Ziel, das auf einer EPS-Schätzung von 8,91 US-Dollar für den Zeitraum vom vierten Quartal 2025 bis zum dritten Quartal 2026 basierte.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass ISRG derzeit über seinem fairen Wert gehandelt wird, mit einem KGV von 86,12. Für tiefere Einblicke in ISRGs Bewertung und mehr als 15 zusätzliche ProTips können Abonnenten auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen.
Die Diskussion berührte auch verschiedene Risiken und Chancen für Intuitive Surgical, einschließlich potenzieller politischer Risiken wie Zölle, die Auswirkungen von GLP-1 und die digitalen Plattformen des Unternehmens. Bernsteins positiver Ausblick für Intuitive Surgical wird durch Erwartungen an die Leistung und strategischen Initiativen des Unternehmens bis zum Jahr 2025 untermauert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Intuitive Surgical mehrere positive Entwicklungen verzeichnet. Morgan Stanley stufte die Aktien des Unternehmens von Equalweight auf Overweight hoch und zeigte sich optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten des Unternehmens im Bereich der Gesundheitsrobotik.
Darüber hinaus revidierte die Erste Group ihr Rating von Halten auf Kaufen und prognostizierte zweistellige prozentuale Wachstumsraten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn für 2024 und 2025. Piper Sandler, RBC Capital Markets und Mizuho Securities haben nach dem starken Ergebnisbericht des Unternehmens ebenfalls ihre Kursziele angehoben.
Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 17% im Jahresvergleich auf 2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, getrieben durch einen Anstieg der DaVinci-Eingriffe um 18% und robuste Systeminstallationen. Intuitive Surgical passte auch seine Prognose für das Verfahrenswachstum für das Gesamtjahr 2024 auf einen Bereich von 16% bis 17% an.
Trotz Preisdrucks in China bereitet sich Intuitive Surgical auf eine breite Markteinführung von DaVinci 5 bis Mitte 2025 vor und plant, das Ion-System international auszuweiten, insbesondere in China und Europa. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen des Unternehmens.
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