Am Dienstag passte Mizuho Securities seine Prognose für die Aktien von Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), einem weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnik, an. Das Kursziel wurde von 98 auf 100 US-Dollar angehoben, während die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde.
Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 75,96 US-Dollar gehandelt, wobei die Analystenziele zwischen 82 und 112 US-Dollar liegen. Die Fair-Value-Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Die Anpassung spiegelt die positive Einschätzung der Firma zu Medtronics jüngsten Fortschritten wider, insbesondere im Bereich der renalen Denervation (RDN) mit dem Symplicity SPYRAL-System.
Der Analyst von Mizuho betonte die Bedeutung der Entscheidung der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), dem Symplicity Spyral RDN-Katheter ab dem 01.11.2024 den Status einer Übergangs-Durchlaufzahlung (TPT) zu gewähren, die ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt. Diese CMS-Entscheidung wird voraussichtlich Medtronic eine Abdeckung für etwa 45% der Medicare Fee-for-Service (FFS) Patientenpopulation bieten.
Die Zielpatientenpopulation für das Symplicity SPYRAL RDN-System wird weltweit auf etwa 2 Millionen Menschen geschätzt, die trotz der Einnahme von drei oder mehr Medikamenten einen Blutdruck über 150 mmHg haben. Dies charakterisiert sie als signifikant gefährdet und zeigt, dass Medikamente allein nicht ausreichen. Der Analyst schätzt, dass etwa 1 Million dieser Patienten in den Vereinigten Staaten leben.
Mit der TPT-Abdeckung könnten ab dem 01.01.2025 etwa 225.000 Medicare FFS-Patienten für die Symplicity SPYRAL RDN-Behandlung in Frage kommen. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) von etwa 16.000 US-Dollar pro Behandlung, wie in CMS-Dokumenten angegeben, wird der gesamte adressierbare Markt (TAM) in den USA zunächst auf etwa 3,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit dem Potenzial, sich bei zusätzlicher Abdeckung auf 15 Milliarden US-Dollar zu erweitern.
Der Analyst wies auch auf Medtronics laufende Investitionen in seine Produktpipeline durch Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) sowie Forschung und Entwicklung (F&E) im Geschäftsjahr 2025 (GJ25) hin und erwartet im Vergleich zum GJ24 etwa gleichbleibende bereinigte operative Margen (OM). Die Firma geht jedoch davon aus, dass erfolgreiche Produkteinführungen Medtronic Flexibilität bei der Verschuldung bieten und das Potenzial haben könnten, die aktuellen Schätzungen der Analysten bis zum GJ26 zu übertreffen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Medtronic eine Reihe von Entwicklungen erlebt. Die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal übertrafen die Erwartungen, mit einem Umsatz von 8,40 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 1,26 US-Dollar.
Nach diesen Ergebnissen erhöhte Medtronic seine Umsatz- und EPS-Prognose für das Gesamtjahr 2025. Barclays behielt seine Übergewichtung für Medtronic bei und erhöhte das Kursziel auf 109 US-Dollar, wobei es ein beschleunigtes Gewinnwachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 erwartet. Baird senkte hingegen aufgrund von Wachstumsbedenken sein Kursziel von 96 auf 93 US-Dollar, behielt aber die neutrale Bewertung bei.
Auf der Analystenseite stufte RBC Capital Markets Medtronic von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch, während Goldman Sachs die Verkaufsempfehlung beibehielt. UBS erhöhte unterdessen sein Kursziel für Medtronic auf 93 US-Dollar und verwies auf das konstante mittlere einstellige Umsatzwachstum des Unternehmens.
In Bezug auf Produktentwicklungen hat Medtronic die FDA-Zulassung für sein innovatives Smart MDI-System erhalten, das die InPen™-App und den Simplera™-Glukosesensor zur kontinuierlichen Überwachung umfasst, die zur Unterstützung des Diabetes-Managements entwickelt wurden. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Medtronics Geschäftsverlauf.
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