Am Dienstag passte Mizuho Securities seine Prognose für die Aktien von Nevro Corp (NYSE:NVRO), einem Medizintechnikunternehmen, an und senkte das Kursziel von 8,00 US-Dollar auf 6,00 US-Dollar. Trotz dieser Änderung behielt die Firma ihre neutrale Bewertung für die Aktien des Unternehmens bei.
Die Anpassung basiert auf Einschätzungen zum Potenzial von Nevro im Markt für schmerzhafte diabetische Neuropathie (PDN). Es wird erwartet, dass das Unternehmen auf der American Diabetes Association (ADA) 2025 Veranstaltung sensorische Studien zu seinem PDN-System präsentiert.
Positive Ergebnisse dieser Studien könnten Nevro in die Lage versetzen, den PDN-Markt wiederzubeleben, den es ursprünglich bedienen wollte. Ein Wachstum in diesem Sektor könnte zu einem Aufschwung der Gesamtverkäufe von Nevro führen, insbesondere wenn das PDN-Wachstum wieder die über 50%-Marke erreicht, die 2023 zu beobachten war.
Nevro hat die separate Berichterstattung für sein PDN-Segment eingestellt, wodurch der aktuelle Zustand des PDN-Marktes unklar bleibt. Zusätzliche Daten könnten es Nevro jedoch ermöglichen, seine Position als führendes Rückenmarkstimulationssystem (SCS) für die PDN-Behandlung zu festigen und seinen Marktanteil auszubauen.
Der PDN-Markt bietet erhebliches Potenzial, wobei die Geräte etwa 20.000 US-Dollar pro Stück kosten. Dies bedeutet, dass selbst eine geringe Marktdurchdringung beträchtliche Auswirkungen auf Nevros Umsatz haben könnte.
Trotz der Wachstumschancen rät Mizuho zur Vorsicht bei Nevros Aktien und verweist auf die rückläufige Umsatzentwicklung des Unternehmens. Die Analysten erwarten, dass erste Anzeichen einer Trendwende sichtbar werden könnten, sobald klar wird, dass die US-Studien ihren Tiefpunkt erreicht haben. Darüber hinaus wird die Veröffentlichung aktualisierter PDN-Datensätze als weiterer möglicher Katalysator für die Aktien des Unternehmens gesehen.
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