Piper Sandler hat am Donnerstag das Kursziel für die an der New York Stock Exchange (NYSE:PRU) gelisteten Aktien von Prudential Financial von 127 auf 124 US-Dollar angepasst und behält die neutrale Bewertung bei.
Laut InvestingPro-Daten hat Prudential mit einer Marktkapitalisierung von 41,2 Milliarden US-Dollar derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,6. Die Analystenziele reichen von 108 bis 149 US-Dollar pro Aktie. Die Anpassung erfolgte, nachdem Prudential am Dienstag bekannt gab, dass sein Vermögensverwaltungsgeschäft PGIM im vierten Quartal 2024 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 1,38 Billionen US-Dollar aufwies.
Diese Zahl lag unter der Schätzung von Piper Sandler von 1,44 Billionen US-Dollar und bedeutete einen Rückgang von 1,4% im Quartalsvergleich, was die Firma als leicht negativ bewertete. Trotz dieser Herausforderungen zeigt die InvestingPro-Analyse, dass Prudential eine "GUTE" Gesamtbewertung der Finanzlage beibehält, mit besonders starken Werten in den Bereichen relativer Wert und Cashflow-Kennzahlen.
Positiv zu vermerken ist, dass sich das variable Anlageeinkommen (VII) von Prudential verbesserte. Nachdem es im dritten Quartal 2024 0,11 unter dem Plan lag, stieg es im vierten Quartal auf etwa 0,04 über dem Plan, mit einer Spanne von 10 bis 30 Millionen US-Dollar über dem Plan.
Diese Leistung war deutlich besser im Vergleich zur Vorabmeldung von VOYA letzte Woche, die ein VII leicht unter dem Plan meldete. Das vierte Quartal markierte das erste Mal, dass Prudential seine VII-Zahlen vorab bekannt gab.
Darüber hinaus revidierte Prudential seine Finanzergebnisse aufgrund eines "unwesentlichen Fehlers" bei der Anwendung des bereinigten operativen Ergebnisses innerhalb der Retirement Strategies. Das Unternehmen kündigte auch keine PrismicRe-Transaktion im vierten Quartal 2024 an, wie zuvor angegeben. Diese Aktualisierungen erfolgen inmitten eines bevorstehenden Managementwechsels bei Prudential.
Piper Sandler kommentierte, dass die Verbesserung des VII zwar eine positive Entwicklung sei, es aber weiterhin ein gewisses Maß an Unsicherheit und "Rauschen" bei Prudential Financial gebe. Die Einschätzung der Firma spiegelt die gemischten Finanzergebnisse und die laufenden Übergänge innerhalb des Unternehmens wider.
Für Anleger, die tiefere Einblicke suchen, zeigt InvestingPro, dass Prudential seit 23 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, derzeit eine Rendite von 4,3% bietet und in den letzten zwölf Monaten eine starke Rentabilität gezeigt hat. Weitere ProTipps und umfassende Analysen sind in den detaillierten Forschungsberichten von InvestingPro verfügbar.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Prudential Financial bedeutende Veränderungen durchlaufen, einschließlich einer Anpassung der Gewinn pro Aktie (EPS) Schätzungen und Übergängen in der Führungsebene. Nach einem "unwesentlichen Fehler" in seinen operativen Ergebnissen revidierte Keefe, Bruyette & Woods ihre EPS-Schätzungen für Prudential für die Jahre 2025 und 2026.
Ebenso senkte Evercore ISI sein Kursziel für Prudential-Aktien, behielt aber die Bewertung "In Line" bei. Jefferies reduzierte zwar auch sein Kursziel für Prudential, behielt aber die Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Zusätzlich hat Prudential Financial einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar als Teil seiner Kapitalmanagementstrategie genehmigt. Das Unternehmen kündigte auch bedeutende Führungswechsel an, wobei Andrew Sullivan 2025 CEO wird und Charles F. Lowrey ablöst. Caroline Feeney und Jacques Chappuis werden neue Rollen als Global Head of Insurance and Retirement bzw. Präsident und CEO von Prudentials globalem Investmentmanagement-Geschäft PGIM übernehmen.
Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Prudentials strategisches Wachstum und Engagement für Kapitaleffizienz wider. Das Unternehmen rechnet jedoch mit einem Fehlbetrag von 50 Millionen US-Dollar beim variablen Anlageeinkommen für Q4 und einer Basis für den Q4-Gewinn von 3,34 US-Dollar pro Aktie. Trotz dieser Anpassungen bleibt Prudential optimistisch hinsichtlich seiner Wachstumsentwicklung und seiner Fähigkeit, Kapitalregime zu navigieren und profitables Wachstum aufrechtzuerhalten.
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