Am Mittwoch erhöhte Citi-Analyst Andrew Schmidt das Kursziel für die Aktien von Remitly Global Inc (NASDAQ: RELY) von zuvor 25 US-Dollar auf 28 US-Dollar und bekräftigte gleichzeitig seine Kaufempfehlung. Schmidts aktualisiertes Finanzmodell für Remitly Global beinhaltet leichte Anpassungen der Umsatzprognosen unter Berücksichtigung negativer Währungsumrechnungseffekte.
Der Analyst erwartet, dass Remitly im vierten Quartal ein robustes zugrunde liegendes Wachstum verzeichnen wird, angetrieben durch Währungsvolatilität, die voraussichtlich vorteilhafte Überweisungsaktivitäten fördern wird. Darüber hinaus dürfte die Dynamik aus in der Vergangenheit gewonnenen Kundenkohorten die negativen Auswirkungen von Währungsschwankungen ausgleichen.
Für das Jahr 2025 rechnet Schmidt mit einer Kombination aus leicht stärkerem zugrunde liegenden Wachstum und erhöhtem Gegenwind durch Währungseffekte. Diese Faktoren werden voraussichtlich zu geringfügig niedrigeren ausgewiesenen Umsätzen führen. Trotzdem deuten die überarbeiteten Schätzungen auf eine Verbesserung des operativen Hebels des Unternehmens hin.
Das neue Kursziel von 28 US-Dollar spiegelt Schmidts Vertrauen in Remitlys Fähigkeit wider, bis 2025 ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich oder höher zu erzielen, bei gleichzeitiger Verbesserung der Profitabilität. Diese Prognose beinhaltet die Möglichkeit, dass das Unternehmen einen positiven GAAP-Nettogewinn ausweisen wird, was nach Schmidts Ansicht eine höhere Marktbewertung rechtfertigt.
In seinem Kommentar erklärte Schmidt: "Kaufen Sie RELY." Er betonte Remitlys Fähigkeit, nachhaltiges Umsatzwachstum und verbesserte Profitabilität zu liefern, was die Hauptfaktoren für das angehobene Kursziel und die anhaltende Kaufempfehlung sind.
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