Mizuho Securities hat am Mittwoch sein neutrales Rating für die 3M-Aktie (NYSE:MMM) bestätigt und hält an seinem Kursziel von 146,00 US-Dollar fest. Diese Entscheidung folgte auf die Bekanntgabe des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) von 3M, der mit 1,68 US-Dollar knapp über der Konsensschätzung von 1,66 US-Dollar lag und exakt der Prognose von Mizuho entsprach.
Trotz des leicht über den Erwartungen liegenden EPS blieb der operative Gewinn in den Unternehmenssegmenten hinter den Prognosen zurück. Insbesondere der Bereich Transport & Elektronik (T&E) wies eine Abweichung von 0,13 US-Dollar auf, wobei unklar blieb, ob dieser Wert bestimmte Anpassungen berücksichtigt.
Die bereinigte operative Marge von 3M betrug 19,7%, was einem leichten Rückgang gegenüber den zuvor gemeldeten 19,9% entspricht und eine Verringerung um 20 Basispunkte im Jahresvergleich darstellt. Mit einer Bruttomarge von 41,2% und einer insgesamt als "GUT" bewerteten Finanzlage laut InvestingPro zeigt das Unternehmen weiterhin solide Rentabilitätskennzahlen.
3M verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 2,1% im Jahresvergleich und übertraf damit die Konsenserwartung von 1,2%. Bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum trotz eines negativen Einflusses von 70 Basispunkten durch strategische Anpassungen des Produktportfolios und den Rückzug aus einigen kleineren Märkten erzielt wurde.
Der freie Cashflow (FCF) von 3M erwies sich im Quartal mit 1,3 Milliarden US-Dollar als robust, was einer Umwandlungsrate von 145% entspricht. Das Unternehmen setzte seine aktionärsfreundliche Politik fort und schüttete im Quartal 1,1 Milliarden US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe aus. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,9% unterstreicht 3M trotz einer kürzlichen Anpassung der Dividende sein Engagement für attraktive Aktionärsrenditen.
Der Bericht hebt zudem hervor, dass das Restrukturierungsprogramm von 3M kurz vor dem Abschluss steht und bereits etwa 90% der anvisierten Kosteneinsparungen realisiert wurden. Im Zuge dessen wurde die Belegschaft um rund 8.700 Mitarbeiter reduziert, was einem Rückgang von etwa 12% der Gesamtbelegschaft seit 2022 entspricht. Für eine tiefergehende Analyse der finanziellen Lage und Zukunftsperspektiven von 3M empfiehlt sich Investoren der Zugriff auf den umfassenden Pro Research Report, der auf InvestingPro verfügbar ist.
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