Am Mittwoch haben Analysten von Northland ihr Kursziel für die Aktien von Seagate Technology (NASDAQ:STX) von 144 US-Dollar auf 160 US-Dollar angehoben und gleichzeitig ihre Outperform-Bewertung für die Aktie beibehalten.
Die Anpassung folgt auf den Bericht von Seagate Technology über höher als erwartete Gewinne, die hauptsächlich auf einen Anstieg der Bruttomargen (GM) zurückzuführen sind. Das Unternehmen, das derzeit mit 21,4 Milliarden US-Dollar bewertet wird, zeigt laut InvestingPro-Daten eine starke Dynamik mit einer Rendite von 17,3% seit Jahresbeginn.
Die Analysten von Northland erwarten eine weitere Ausweitung der Bruttomargen von Seagate, die derzeit bei 28,9% liegen, angetrieben durch die Roadmap des Unternehmens für die Flächendichte. Diese Technologie soll es Seagate ermöglichen, Premiumpreise für seine Laufwerke mit hoher Kapazität zu verlangen und die Kosten für Laufwerke mit niedriger Kapazität effektiv zu senken.
Die Analysten stellten fest, dass die Nachfrage nach Seagate-Produkten robust bleibt und dass das Build-to-Order-Modell des Unternehmens die Transparenz seiner Geschäftstätigkeit verbessert. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass Seagate zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, wobei Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten.
In ihren Kommentaren erläuterten die Northland-Analysten die Gründe für ihren positiven Ausblick: "STX meldete einen Gewinnüberschuss, der durch höhere Bruttomargen angetrieben wurde. Wir erwarten eine weitere Ausweitung der Bruttomargen, angetrieben durch die Roadmap für die Flächendichte, die Premiumpreise für Laufwerke mit hoher Kapazität und die Möglichkeit zur Kostenreduzierung bei Laufwerken mit niedriger Kapazität ermöglicht."
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Die starke Nachfrage nach Seagate-Produkten ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für das Vertrauen der Analysten. Sie bekräftigten ihre Outperform-Bewertung mit den Worten: "Die Nachfrage bleibt stark, und das Build-to-Order-Modell sorgt für erhöhte Transparenz. Wir bekräftigen unser Outperform-Rating und heben unsere Schätzungen und das Kursziel an."
Das neue Kursziel von 160 US-Dollar spiegelt die Erwartungen von Northland für die Entwicklung der Seagate Technology-Aktie wider und basiert auf ihrer Analyse der jüngsten Gewinne und zukünftigen Aussichten des Unternehmens im Datenspeichermarkt.
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